Le Système d’Information de Gestion d’assurance openSource (openIMIS ) est une solution web de gestion de régimes d’assurance-santé. Elle comprend des fonctions pour la configuration du logiciel à des exigences en matière de régimes d’assurance-santé, de l’administration des police d’assurance et des titulaires de police et de traitement des prestations. Ce manuel est un guide sur l’utilisation et les fonctionnalités du logiciel plutôt que dans la profondeur de référence technique. Le Contenu du produit médical, de fournir une référence à la page de chaque grand chapitre et les sous-chapitres à l’intérieur. En cliquant sur le titre du contenu (version en ligne), le lecteur est re-dirigé vers la position du titre du contenu.

Bienvenue dans le référentiel de documentation technique openIMIS.

Table des matières

1 Utilisateurs et identifiants

1.1 S’identifier

Pour accéder au logiciel, les Utilisateurs doivent avoir un Nom d’Utilisateur valide et Mot de passe, fournis par le “l’Administrateur IMIS ”. Dans la barre d’adresse du navigateur, entrez l’URL de l’instance d’openIMIS pour demander la page de démarrage. Page de connexion s’affiche.

Utiliser le Nom de Connexion et Mot de passe, et cliquez sur le bouton de Connexion. En cas de succès, le système sera redirigé vers la Page d’Accueil.

Le menu complet s’affiche. Cliquez sur les en-têtes de menu pour afficher un sous-menu offrant d’autres options de navigation. Seul le menu accessible à l’utilisateur est affiché. Sous le menu principal dans le coin supérieur gauche, il y a des informations sur l’utilisateur connecté actuel: Nom de connexion, une liste des rôles acquis par l’utilisateur et et la région des districts auxquels l’utilisateur a accès. Les connexions et attributions de rôles peuvent être créées dans la page d’administration des utilisateurs, les rôles personnalisés peuvent être créés et modifiés dans la page d’administration des rôles d’utilisateurs.

1.2 Mot de passe oublié

1.3 Changement de mot de passe

2 Prestations

2.1 Prestations relatives aux installations de Santé

2.2 Examiner les prestations

2.3 Évaluation par lot

3 Administration des registres

3.1 Paquets de bénéfices

3.2 Établissements de santé

3.3 Soins

3.4 Produit médicaux

3.5 Listes de prix des soins

3.6 Listes de prix des produit médicaux

3.7 Utilisateurs

3.8 Rôles / profils utilisateur

3.9 Agents d’inscription

3.10 Administrateurs de prestations

3.11 Contributeurs

3.12 Lieux

4 Groupe / famille, assurés et polices

4.1 Enquête de l’assuré

4.2 Groupe familial

4.3 Assuré

4.4 Police

Trouver la police

L’accès à la page Trouver une police est limité aux utilisateurs ayant les rôles de système de rôle de comptable, commis ou réceptionniste d’établissement de santé ou avec un rôle comprenant un accès aux assurés et aux familles / police / recherche

Conditions préalables

Besoin de s’enquérir ou de modifier une police et la famille / le groupe, les assurés et les contributions associés.

La navigation

La page Trouver une police se trouve dans le menu principal Assurés et polices, sous-menu Polices.

Un clic sur le sous-menu Polices redirige l’utilisateur actuel vers la page de recherche de police.

Page Rechercher une police

The Find Policy Page is the first step in the process of finding a policy and thereafter accessing the Family Overview Page of insurees, policies and contributions. This initial page can be used to search for specific policies or groups of policies based on specific criteria. The panel is divided into four panels (Img. 163)

1. Panneau de recherche
   Le panneau de recherche permet à un utilisateur de sélectionner des critères spécifiques pour minimiser les résultats de la recherche. Dans le cas des polices, les options de recherche suivantes sont disponibles et peuvent être utilisées seules ou en combinaison les unes avec les autres.

   • Date d'inscription à partir de

     Tapez une date; ou utilisez le bouton de sélection de date pour saisir la date d'inscription à partir de pour rechercher des polices avec une `` date d’inscription`` égale ou ultérieure à la date spécifiée. Remarque. Pour effacer la zone de saisie de la date; utilisez la souris pour mettre en surbrillance la date complète, puis appuyez sur la touche espace.

   • Date d'inscription à

     Tapez une date; ou utilisez le bouton de sélection de date pour entrer la date d'inscription à pour rechercher des polices avec une `` date d’inscription`` égale ou antérieure à la date spécifiée. Remarque. Pour effacer la zone de saisie de la date; utilisez la souris pour mettre en surbrillance la date complète, puis appuyez sur la touche espace.

   • Date d'entrée en vigueur du

     Tapez une date; ou utilisez le bouton de sélection de date pour saisir la date d'entrée en vigueur du pour rechercher des polices dont la `` date d’entrée en vigueur`` est égale ou ultérieure à la date spécifiée. Remarque. Pour effacer la zone de saisie de la date; utilisez la souris pour mettre en surbrillance la date complète, puis appuyez sur la touche espace.

   • Date d'entrée en vigueur à

     Type in a date; or use the Date Selector Button, to enter the Effective Date To to search for policies with an Effective Date To equal or earlier than the specified date. Note. To clear the date entry box; use the mouse to highlight the full date and then press the space key.

   • Date de début à partir de

     Tapez une date; ou utilisez le bouton de sélection de date pour saisir la date de début à partir de pour rechercher des polices avec une `` date de début`` égale ou ultérieure à la date spécifiée. Remarque. Pour effacer la zone de saisie de la date; utilisez la souris pour mettre en surbrillance la date complète, puis appuyez sur la touche espace.

   • Date de début à

     Tapez une date; ou utilisez le bouton de sélection de date pour saisir la date de début à pour rechercher des polices avec une `` date de début`` égale ou antérieure à la date spécifiée. Remarque. Pour effacer la zone de saisie de la date; utilisez la souris pour mettre en surbrillance la date complète, puis appuyez sur la touche espace.

   • Date d'expiration du

     Tapez une date; ou utilisez le bouton de sélection de date pour saisir la date d'expiration du pour rechercher des polices avec une `` date d’expiration`` égale ou ultérieure à la date spécifiée. Remarque. Pour effacer la zone de saisie de la date; utilisez la souris pour mettre en surbrillance la date complète, puis appuyez sur la touche espace.

   • Bouton de sélection de date

     Cliquer sur le bouton de sélection de date fera apparaître un sélecteur de calendrier facile à utiliser (Tab. 19); par défaut, le calendrier affichera le mois en cours ou le mois de la date actuellement sélectionnée, le jour en cours étant mis en surbrillance.

     • À tout moment pendant l’utilisation de la fenêtre contextuelle, l’utilisateur peut voir la date de aujourd’hui .

     • Cliquez sur aujourd’hui pour fermer la fenêtre contextuelle et afficher la date du jour dans la zone de saisie de date correspondante.

     • Cliquez sur n’importe quel jour du mois pour fermer la fenêtre contextuelle et afficher la date sélectionnée dans la zone de saisie de date correspondante.

     • Cliquer sur la flèche à gauche affiche le mois précédent.

     • Cliquer sur la flèche à droite affichera le mois suivant.

     • Cliquer sur le mois affichera tous les mois de l’année.

     • Cliquer sur l’année affichera un sélecteur d’année.
       

       

   • Officier d'inscription

     Sélectionnez le Responsable des inscriptions; dans la liste des agents d’inscription en cliquant sur la flèche à droite du sélecteur, pour sélectionner les polices liées à un agent d’inscription spécifique.

   • Produit

     Sélectionnez le Produit; dans la liste des produits en cliquant sur la flèche à droite du sélecteur, pour sélectionner des polices pour un produit spécifique.

   • Statut de la police

     Sélectionnez le Statut de la police; dans la liste des statuts de stratégie en cliquant sur la flèche à droite du sélecteur, pour sélectionner des stratégies pour un statut de stratégie spécifique.

     Une stratégie peut avoir les statuts suivants:

     • Inactif (Données de police entrées mais police non encore activée)

     • Actif (Police partiellement ou entièrement payée et rendue active)

     • Suspendu (La police n’a pas été entièrement payée dans le délai de grâce)

     • Expiré (La police n’est plus active car la période d’assurance s’est écoulée)

   • Équilibre

     Tapez un solde positif pour rechercher des polices avec un solde égal ou supérieur au montant saisi. Par exemple, si 0 (zéro) est entré, toutes les polices avec un solde seront affichées. Si 1 000 est entré, seules les polices dont le solde est égal ou supérieur à 1 000 seront affichées.

     Le solde est la différence entre la valeur de la police et le total des cotisations versées. Pour la police

   • Région

     Sélectionnez la Région; dans la liste des régions en cliquant sur la flèche à droite du sélecteur pour sélectionner les polices d’une région spécifique. Remarque: La liste ne sera remplie qu’avec les régions affectées à l’utilisateur actuellement connecté. S’il ne s’agit que d’une seule, la région sera automatiquement sélectionnée.

   • Quartier

     Sélectionnez le Quartier; à partir de la liste des districts, en cliquant sur la flèche à droite du sélecteur pour sélectionner des polices pour les familles/groupes résidant dans un district particulier. Remarque: La liste ne sera rempli avec les districts appartenant à la région sélectionnée et assigné à l’utilisateur connecté. Si ce n’est qu’un, le quartier sera automatiquement sélectionné.

   • Type de police

     Sélectionnez si les nouvelles polices [Nouvelle police] ou les polices renouvelées [Renouvellement] doivent être recherchées.

   • Assurés inactifs

     Cochez la case pour sélectionner uniquement les stratégies pour les familles/groupes avec les assurés qui sont des non-actifs (non couverts) en dépit de la police de leur famille et/ou groupe est actif. La raison en est peut-être l’ajout d’un nouveau preneur d’assurance (membre), pour la famille/groupe avec une police active sans paiement de cotisations supplémentaires ou parce que le nombre maximum de membres dans la famille, le groupe dépasse le nombre maximal déterminé par le paquet de bénéfices de la police.

   • Historique

     Cliquez sur Historique pour voir les enregistrements historiques correspondant aux critères sélectionnés. Les enregistrements historiques sont affichés dans le résultat avec une ligne au milieu du texte (barré) pour les définir clairement à partir des enregistrements actuels (Img. 164)

     

   • Bouton de recherche

     Une fois les critères saisis, utilisez le bouton Rechercher pour filtrer les enregistrements, les résultats apparaîtront dans le panneau de résultats.

2. Panneau de résultats

   Le Résultat s’affiche sur le Panneau une liste de tous les polices, correspondant aux critères sélectionnés dans le panneau de recherche. L’enregistrement actuellement sélectionné est mis en surbrillance avec la lumière bleue, tout en survolant enregistre les changements de la surbrillance jaune (Img. 165). La colunne de gauche contient un lien qui re-dirige vers la page de visualisation dans le cas d’une ligne historique ou vers la page de modification dans le cas des lignes encore valident.

   

   Un maximum de 15 enregistrements sont affichés en même temps, d’autres enregistrements peuvent être consultés en parcourant les pages à l’aide du sélecteur de page en bas du panneau de résultat (Img. 166)

   

3. Panneau de boutons

   Le bouton Annuler redirige vers Page d’accueil.

4. Panneau d’information

   Le panneau d’informations est utilisé pour afficher les messages à l’utilisateur. Des messages s’afficheront une fois qu’une stratégie a été ajoutée, mise à jour ou supprimée ou s’il y a eu une erreur à tout moment au cours du processus de ces actions.

Page Police

1. La saisie des données

   

   • Date d'inscription

     Saisissez la date d’inscription à la police. Obligatoire. Remarque: Vous pouvez également utiliser le bouton à côté du champ de date d’inscription pour sélectionner une date à saisir.

   • Produit

     Sélectionnez dans la liste des produits disponibles le produit de la police. Obligatoire.

   • Date d'entrée en vigueur

     La date d’entrée en vigueur de la police est calculée automatiquement ultérieurement. La date d’effet correspond au maximum de la date de début et de la date à laquelle la dernière cotisation a été payée ou lorsque l’utilisateur a activé l’activation de la police.

   • Date de début

     La date de début de la police est calculé automatiquement. Soit c’est la date d’inscription en plus de la période d’administration des paquets de bénéfices liés à la police de libre-inscription (sans cycles) ou c’est une date du début du cycle déterminé selon la date d’inscription et la période d’administration pour l’inscription dans les cycles fixes. La date de début peut être modifiée par l’utilisateur.

   • Date d'expiration

     La date d’expiration de la police est calculée automatiquement. Lors de la souscription d’une nouvelle police, la date d’expiration est la date de début plus la période d’assurance du paquet de bénéfices associé à la police pour la souscription gratuite ou la date de début de cycle plus la période d’assurance pour la souscription en cycles fixes.

   • Officier d'inscription

     Sélectionnez dans la liste des agents d’inscription disponibles l’agent d’inscription lié à la police. Obligatoire

2. Sauvegarder

   Une fois toutes les données obligatoires saisies, cliquer sur le bouton Sauvegarder sauvegardera l’enregistrement. L’utilisateur sera redirigé vers la Page de présentation de la famille, <#family-overview-page.> page de présentation de la avec l’enregistrement nouvellement enregistré affiché et sélectionné dans le panneau de résultats. Un message confirmant que la stratégie a été enregistrée apparaîtra sur le panneau d’informations.

3. Données obligatoires

   Si les données obligatoires ne sont pas saisies au moment où l’utilisateur clique sur le bouton Enregistrer, un message apparaîtra dans le panneau d’informations et le champ de données prendra le focus (par un astérisque).

4. Annuler

   En cliquant sur le bouton Annuler, l’utilisateur sera redirigé vers la Page de présentation de la famille <#family-overview-page.> page de présentation de la.

Ajout d’une stratégie

Cliquez sur le Green Plus Sign pour rediriger vers la Policy Page .

Lorsque la page s’ouvre, tous les champs de saisie sont vides. Voir la Page de police pour des informations sur la saisie des données et les champs obligatoires.

Modification d’une stratégie

Cliquez sur le Yellow Pencil Sign pour rediriger vers la Policy Page .

La page s’ouvrira avec les informations actuelles chargées dans les champs de saisie de données. Voir la Page de police pour des informations sur la saisie des données et les champs obligatoires.

Suppression d’une stratégie

Cliquez sur le signe Croix-Rouge pour supprimer la police actuellement sélectionnée.

Avant de supprimer une police, toutes les contributions de la police doivent être supprimées. Avant de supprimer une fenêtre de confirmation (Img. 168) s’affiche, ce qui oblige l’utilisateur à confirmer si l’action doit vraiment être effectuée?

Lorsqu’une stratégie est supprimée, tous les enregistrements conservant la stratégie supprimée seront toujours disponibles en sélectionnant les enregistrements historiques.

4.5 Contribution

Rechercher une contribution

L’accès à la page Rechercher une contribution est limité aux utilisateurs ayant les rôles système de comptable ou de commis ou avec un rôle comprenant un accès aux assurés et aux familles / contribution / recherche.

Conditions préalables

Vous devez vous renseigner ou modifier une contribution, ou la famille / le groupe, les assurés et les polices associés.

La navigation

Trouver la contribution se trouve dans le menu principal Assurés et polices, sous-menu Contributions

Cliquer sur le sous-menu Contributions redirige l’utilisateur actuel vers la Rechercher la page de contribution.

Page Rechercher une contribution

La page de recherche de cotisation est la première étape du processus de recherche d’une cotisation, puis l’accès à la page de présentation de la famille des assurances, des polices et des cotisations. Cette page initiale peut être utilisée pour rechercher des contributions spécifiques ou des groupes de contributions en fonction de critères spécifiques. La page est divisée en quatre panneaux (Img. 170).

1. Panneau de recherche
   Le panneau de recherche permet à un utilisateur de sélectionner des critères spécifiques pour minimiser les résultats de la recherche. Dans le cas des contributions, les options de recherche suivantes sont disponibles et peuvent être utilisées seules ou en combinaison les unes avec les autres.

   • Contributeur

     Sélectionnez le Contributeur; dans la liste des contributeurs en cliquant sur la flèche à droite du sélecteur, pour sélectionner les contributions liées à un contributeur spécifique.

   • Type de paiement

     Sélectionnez le Type de paiement; dans la liste des types en cliquant sur la flèche à droite du sélecteur, pour sélectionner les contributions liées à un type de paiement spécifique.

   • Date de paiement du

     Tapez une date; ou utilisez le bouton de sélection de date pour saisir la date de paiement du pour rechercher des contributions avec une date de paiement égale ou ultérieure à la date spécifiée. Remarque. Pour effacer la zone de saisie de la date; utilisez la souris pour mettre en surbrillance la date complète, puis appuyez sur la touche espace.

   • Date de paiement à

     Tapez une date; ou utilisez le bouton de sélection de date pour saisir la date de paiement jusqu'à pour rechercher des contributions avec une`` date de paiement`` égale ou antérieure à la date spécifiée. Remarque. Pour effacer la zone de saisie de la date; utilisez la souris pour mettre en surbrillance la date complète, puis appuyez sur la touche espace.

   • Bouton de sélection de date

     Cliquer sur le bouton de sélection de date fera apparaître un sélecteur de calendrier facile à utiliser (Tab. 20); par défaut, le calendrier affichera le mois en cours ou le mois de la date actuellement sélectionnée, le jour en cours étant mis en surbrillance.

     • À tout moment pendant l’utilisation de la fenêtre contextuelle, l’utilisateur peut voir la date de aujourd’hui.

     • Cliquez sur * aujourd’hui * pour fermer la fenêtre contextuelle et afficher la date du jour dans la zone de saisie de date correspondante.

     • Cliquez sur n’importe quel jour du mois pour fermer la fenêtre contextuelle et afficher la date sélectionnée dans la zone de saisie de date correspondante.

     • Cliquer sur la flèche à gauche affiche le mois précédent.

     • Cliquer sur la flèche à droite affichera le mois suivant.

     • Cliquer sur le mois affichera tous les mois de l’année.

     • Cliquer sur l’année affichera un sélecteur d’année.

     

     Sélecteur de calendrier - Panneau de recherche

   • Catégorie de contribution

     Sélectionnez la Catégorie de contribution qui correspond au type de contribution payée, par défaut il y a Contribution et autres et frais de photo. cela permet d’ajouter des frais qui ne seront pas comptés comme paiement de contribution

   • Contribution payée

     Tapez Contribution payée pour rechercher des contributions avec le montant payé, supérieur ou égal au montant tapé.

   • Région

     Sélectionnez la Région; dans la liste des régions en cliquant sur la flèche à droite du sélecteur pour sélectionner les contributions pour les polices d’une région spécifique. Remarque: La liste ne sera remplie qu’avec les régions affectées à l’utilisateur actuellement connecté. S’il ne s’agit que d’une seule, la région sera automatiquement sélectionnée.

   • Quartier

     Sélectionnez le Quartier; à partir de la liste des districts, en cliquant sur la flèche à droite du sélecteur pour sélectionner les contributions versées pour les polices à partir d’un district particulier. Remarque: La liste ne sera rempli avec les districts appartenant à la région sélectionnée et assigné à l’utilisateur connecté. Si ce n’est qu’un, le quartier sera automatiquement sélectionné.

   • Historique

     Cliquez sur Historique pour voir les enregistrements historiques correspondant aux critères sélectionnés. Les enregistrements historiques sont affichés dans le résultat avec une ligne au milieu du texte (barré) pour les définir clairement à partir des enregistrements actuels (Img. 171).

     

   • Bouton de recherche

     Une fois les critères saisis, utilisez le bouton Rechercher pour filtrer les enregistrements, les résultats apparaîtront dans le panneau de résultats.

2. Panneau de résultats

   Le résultat s’affiche sur le panneau une liste de toutes les contributions trouvé, correspondant aux critères sélectionnés dans le panneau de recherche. L’enregistrement actuellement sélectionné est mis en surbrillance avec la lumière bleue, tout en survolant enregistre les changements de la surbrillance jaune (Img. 172) La plus à gauche enregistrement contient un lien, qui, si vous cliquez dessus, re-dirige l’utilisateur vers le record actuel pour obtenir la visualisation si c’est un record historique ou de la modification si c’est l’enregistrement en cours.

   

   Un maximum de 15 enregistrements sont affichés en même temps, d’autres enregistrements peuvent être consultés en parcourant les pages à l’aide du sélecteur de page en bas du panneau de résultats (Img. 173).

   

   Img. 173 Sélecteur de page - Panneau de résultats

3. Panneau de boutons

   Le bouton Annuler redirige vers Page d’accueil.

4. Panneau d’information

   Le panneau d’informations est utilisé pour afficher les messages à l’utilisateur. Des messages s’afficheront une fois qu’une contribution a été ajoutée, mise à jour ou supprimée ou s’il y a eu une erreur à tout moment au cours du processus de ces actions.

Page de contribution

1. La saisie des données

   

   • Contributeur

     Sélectionnez dans la liste des contributeurs (institutionnels) disponibles le contributeur de la cotisation (si la cotisation n’est pas payée par la famille / le groupe lui-même).

   • Contribution payée

     Entrez le montant payé pour la contribution. Obligatoire.

   • No de reçu

     Saisissez l’identifiant du reçu pour la contribution. L’identification du reçu doit être unique dans toutes les polices du paquet de bénéfices. Obligatoire.

   • Date de paiement

     Saisissez la date de paiement de la cotisation. Obligatoire. Remarque: Vous pouvez également utiliser le bouton à côté du champ de date de paiement pour sélectionner une date à saisir.

   • Type de paiement

     Sélectionnez dans la liste des types de paiement disponibles le type de paiement de la contribution. Obligatoire.

2. Sauvegarder

   Une fois toutes les données obligatoires saisies, cliquer sur le bouton Sauvegarder sauvegardera l’enregistrement. Selon la contribution versée, les messages suivants apparaîtront.

   1. Si la contribution payée correspond au prix de la police:

      

   2. Si la cotisation versée est inférieure au prix de la police:

      

   Suivi par:

   

   Si vous choisissez**Oui**, la police sera (appliquée) définie comme**Actif**. Si vous choisissez Non, il restera Inactif.

   3. Si la cotisation est supérieure au prix de la police:

      

   L’utilisateur sera alors redirigé vers la Page de présentation de la famille <#family-overview-page.> page de présentation de la , avec l’enregistrement nouvellement enregistré affiché et sélectionné dans le panneau de résultats. Un message confirmant que la contribution a été enregistrée apparaîtra sur le panneau d’information.

3. Données obligatoires

   Si les données obligatoires ne sont pas saisies au moment où l’utilisateur clique sur le bouton Enregistrer, un message apparaîtra dans le panneau d’informations et le champ de données prendra le focus (par un astérisque).

4. Annuler

   En cliquant sur le bouton Annuler, l’utilisateur sera redirigé vers la Page de présentation de la famille.

Ajout d’une contribution

Cliquez sur le Green Plus Sign pour rediriger vers la Contribution Page.

Lorsque la page s’ouvre, tous les champs de saisie sont vides. Voir la Page de contribution pour plus d’informations sur la saisie des données et les champs obligatoires.

Modification d’une contribution

Cliquez sur le signe Crayon jaune pour rediriger vers la Page de contribution. La Contribution Page s’ouvrira avec les informations actuelles chargées dans les champs de saisie des données. Voir la Page de contribution pour plus d’informations sur la saisie des données et les champs obligatoires.

Suppression d’une contribution

Cliquez sur le bouton Croix-Rouge pour supprimer l’enregistrement actuellement sélectionné.

Avant de supprimer une fenêtre de confirmation (Img. 179) s’affiche, ce qui oblige l’utilisateur à confirmer si l’action doit vraiment être effectuée?

Lorsqu’une contribution est supprimée, tous les enregistrements conservant la contribution supprimée seront toujours disponibles en sélectionnant les enregistrements historiques.

5 Outils

5.1 Téléchargement / téléchargement des registres sélectionnés

L’accès au téléchargement / téléchargement des registres sélectionnés est limité aux utilisateurs avec le rôle système d’Administrateur IMIS (le registre des Lieux) ou avec un rôle comprenant un accès aux Outils / Registres.

La navigation

Toutes les fonctionnalités à utiliser avec l’administration du téléchargement / téléchargement des registres sélectionnés se trouvent dans le menu principal Outils, sous-menu Registres.

Cliquer sur le sous-menu Registres redirige l’utilisateur actuel vers la Page Registres: (:numref:` image166`)

Page des registres

La page des registres est divisée en huit sections: (Img. 181)

A. Téléchargement de la liste des diagnostics

• Parcourir

  Sélectionnez dans un fichier au format XML servant de source pour le téléchargement de la liste des diagnostics. Obligatoire.

• Stratégie

  Sélectionnez la stratégie souhaitée pour le téléchargement de la liste des diagnostics. Les options suivantes sont disponibles:

• Insérer uniquement

  Télécharge uniquement les diagnostics qui ne sont pas encore inclus dans la liste des diagnostics

• Mettre à jour uniquement
  Met à jour uniquement les diagnostics déjà inclus dans la liste des diagnostics

• Insérer et mettre à jour
  Télécharge les diagnostics qui ne sont pas encore inclus dans la liste des diagnostics et met à jour les diagnostics qui sont déjà inclus dans la liste des diagnostics

• Insérer, mettre à jour et supprimer
  Télécharge les diagnostics qui ne sont pas encore inclus dans la liste des diagnostics, met à jour les diagnostics qui sont déjà inclus dans la liste des diagnostics et supprime les diagnostics qui ne sont pas inclus dans le fichier source

• Dry Run

  Si cette case est cochée, seuls les diagnostics sont fournis sans véritable téléchargement.

• Télécharger

  En cliquant sur le bouton Télécharger, un message contextuel apparaîtra, demandant à un utilisateur d’accepter ou de refuser :(Télécharger les diagnostics

  Si l’utilisateur accepte, le fichier sélectionné contenant les diagnostics sera téléchargé.

  

  Une statistique sur le nombre de diagnostics insérés / mis à jour apparaît:

  (: réf: image_upload_diagnoses_statistics).

  

  S’il y a des erreurs, un protocole d’erreur apparaît: (Protocole d’erreur sur les diagnostics téléchargés)

  

  DTD definition of the XML file for uploading/downloading of diagnoses:

  <!DOCTYPE Diagnoses> [

  <!ELEMENT Diagnoses (Diagnosis)*>

  <!ELEMENT Diagnosis (DiagnosisCode, DiagnosisName)>

  < !ELEMENT DiagnosisCode (#CDATA)>

  < !ELEMENT DiagnosisName (#CDATA)>

  ] >

B. Téléchargement du registre des Lieux

• sdf

• Parcourir
  Sélectionnez dans un fichier au format XML servant de source pour le téléchargement du registre des Lieux. Obligatoire.

• Stratégie
  Sélectionnez la stratégie souhaitée pour le téléchargement du registre des Lieux. Les options suivantes sont disponibles:

• Insérer uniquement
  Télécharge uniquement les Lieux qui ne sont pas encore inclus dans le registre des Lieux

• Mettre à jour uniquement
  Met à jour uniquement les Lieux déjà inclus dans le registre des Lieux

• Insérer et mettre à jour
  Télécharge des Lieux qui ne sont pas encore inclus dans le registre des Lieux et met à jour les Lieux qui sont déjà inclus dans le registre des Lieux

• Dry Run
  Si coché, seuls les diagnostics sont fournis sans véritable téléchargement.

• Télécharger
  En cliquant sur le bouton Télécharger, un message contextuel apparaîtra, demandant à un utilisateur d’accepter ou de refuser (Lieux de téléchargement). Si l’utilisateur accepte, le fichier sélectionné contenant les Lieux sera téléchargé.

  

  Une statistique sur le nombre d’Lieux insérés / mis à jour apparaît (Télécharger les statistiques de localisation)

  

  S’il y a des erreurs, un protocole d’erreur apparaît (Erreur de téléchargement des Lieux)

  

  DTD definition of the XML file for uploading/downloading of locations:

  <!DOCTYPE Locations> [

  <!ELEMENT Locations (Regions, Districts, Municipalities, Villages)>

  <!ELEMENT Regions (Region*)>

  <!ELEMENT Region (RegionCode, RegionName)>

  < !ELEMENT RegionCode (#CDATA)>

  < !ELEMENT RegionName (#CDATA)>

  <!ELEMENT Districts (District*)>

  <!ELEMENT District (RegionCode,DistrictCode, DistrictName)>

  < !ELEMENT RegionCode (#CDATA)>

  < !ELEMENT DistrictCode (#CDATA)>

  < !ELEMENT DistrictName (#CDATA)>

  <!ELEMENT Municipalities (Municipality*)>

  <!ELEMENT Municipality (DistrictCode,MunicipalityCode, MunicipalityName)>

  < !ELEMENT DistrictCode (#CDATA)>

  < !ELEMENT MunicipalityCode (#CDATA)>

  < !ELEMENT MunicipalityName (#CDATA)>

  <!ELEMENT Villages (Village*)>

  <!ELEMENT Village (MunicipalityCode,VillageCode, VillageName,MalePopulation ?, FemalePopulation ?, OtherPopulation,Families ?)>

  < !ELEMENT MunicipalityCode (#CDATA)>

  < !ELEMENT VillageCode (#CDATA)>

  < !ELEMENT VillageName (#CDATA)>

  < !ELEMENT MalePopulation (#CDATA)>

  < !ELEMENT FemalePopulation (#CDATA)>

  < !ELEMENT OtherPopulation (#CDATA)>

  < !ELEMENT Families (#CDATA)>

  ] >

C. Téléchargement du registre des formations sanitaires

• Parcourir
  Sélectionnez dans un fichier au format XML servant de source pour le téléchargement du registre des établissements de santé. Obligatoire.

• Stratégie
  Sélectionnez la stratégie souhaitée pour le téléchargement du registre des établissements de santé. Les options suivantes sont disponibles:

• Insérer uniquement
  Télécharge uniquement les établissements de santé qui ne sont pas encore inscrits dans le registre des établissements de santé

• Mettre à jour uniquement
  Met à jour uniquement les établissements de santé déjà inclus dans le registre des établissements de santé

• Insérer et mettre à jour
  Télécharge les établissements de santé qui ne sont pas encore inscrits dans le registre des établissements de santé et met à jour les établissements de santé qui sont déjà inscrits dans le registre des établissements de santé

• Dry Run
  Si coché, seuls les diagnostics sont fournis sans véritable téléchargement.

• Télécharger
  En cliquant sur le bouton Télécharger, un message contextuel apparaîtra, demandant à un utilisateur d’accepter ou de refuser: (Télécharger les établissements de santé) Si l’utilisateur accepte le fichier sélectionné contenant les Lieux sera téléchargé.

  

  Une statistique sur le nombre d’établissements de santé insérés / mis à jour apparaît.

  S’il y a des erreurs, un protocole d’erreur apparaît.

  DTD definition of the XML file for uploading/downloading of health facilities:

  <!DOCTYPE HealthFacilities> [

  <!ELEMENT HealthFacilities (HealthFacilityDetails,CatchmentsDetails)>

  <!ELEMENT HealthFacilityDetails (HealthFacility)*>

  <!ELEMENT HealthFacility (LegalForm, Level, Sublevel, Code, Name, Address, DistrictCode, DistrictName, Phone, Fax, Email, CareType, AccountCode, ItemPriceListName. ServicePricelistName)>

  <!ELEMENT LegalForm (D| C|G|P)>

  <!ELEMENT Level (D|C|H)>

  <!ELEMENT SubLevel (I|N|R)>

  <!ELEMENT Code (#CDATA)>

  <!ELEMENT Name (#CDATA)>

  <!ELEMENT Address (#CDATA)>

  <!ELEMENT DistrictCode (#CDATA)>

  <!ELEMENT DistrictName (#CDATA)>

  <!ELEMENT Phone (#CDATA)>

  <!ELEMENT Fax (#CDATA)>

  <!ELEMENT Email (#CDATA)>

  <!ELEMENT CareType (I|N|B)>

  <!ELEMENT AccountCode (#CDATA)>

  <!ELEMENT ItemPriceListName (#CDATA)>

  <!ELEMENT ServicePriceListName (#CDATA)>

  <!ELEMENT CatchmentsDetails(Catchment*)>

  <!ELEMENT Catchment (HFCode,VillageCode, VillageName, Percentage)>

  <!ELEMENT HFCode (#CDATA)>

  <!ELEMENT VillageCode (#CDATA)>

  <!ELEMENT VillageName (#CDATA)>

  <!ELEMENT Percentage (#CDATA)>

  ] >

D. Téléchargement de la liste des diagnostics

• Télécharger

  En cliquant sur le bouton Télécharger, un message contextuel apparaîtra, demandant à un utilisateur de spécifier si le fichier XML avec la liste de diagnostics téléchargée doit être ouvert ou enregistré ou annulé: (Télécharger les diagnostics)

  

E. Téléchargement du registre des lieux

• Télécharger

  En cliquant sur le bouton Télécharger, un message contextuel apparaîtra, demandant à un utilisateur de spécifier si le fichier XML avec le registre des Lieux téléchargé doit être ouvert ou enregistré ou annulé (Lieux de téléchargement)

  

F. Téléchargement du registre des formations sanitaires

• Télécharger

  En cliquant sur le bouton Télécharger, un message contextuel apparaîtra, demandant à un utilisateur de spécifier si le fichier XML téléchargé a été annulé (Installations de téléchargement)

  

G. Boutons

• Annuler
  En cliquant sur le bouton Annuler, l’utilisateur sera redirigé vers la page d’accueil.

H. Panneau d’information
Le panneau d’informations est utilisé pour afficher les messages à l’utilisateur.

5.2 Renouvellements de police

L’accès à la gestion des renouvellements de polices est réservé aux utilisateurs ayant le rôle de Clerk.

La navigation

Toutes les fonctionnalités à utiliser avec l’administration des renouvellements de polices se trouvent dans le menu principal Outils, sous-menu Renouvellements de polices

En cliquant sur le sous-menu Renouvellements de police re = dirige l’utilisateur actuel vers la Page de renouvellement de police.

Page de renouvellement de la police

En ayant accès à cette page, il est possible d’afficher un aperçu du rapport sur la police de renouvellement, extrait de la revue de la police de renouvellement et de mise à jour de l’état d’une police. Le journal contient des informations sur l’effectif des invites qui ont été générées par le système. Ces invite pourraient déjà avoir été envoyé à tous les téléphones mobiles des agents d’inscription. Le rapport sur la police de renouvellement de contenir des informations sur l’expiration d’un délai de polices pour une période donnée. La page est divisée en deux panneaux (Img. 193).

1. Sélectionner un panneau de critères
   Les Critères de sélection du Panneau ou le panneau de filtre permet à un utilisateur de sélectionner des critères spécifiques afin de minimiser le rapport sur la police de renouvellement.
   Deux tâches sont effectuées par ce formulaire. 1) Extrait du rapport sur la police de renouvellement et 2) Extrait de la revue sur le renouvellement de la police. Selon l’option sélectionnée, le filtre sera modifié en conséquence.
   Si l’option Aperçu est sélectionnée, un utilisateur dispose des filtres suivants.

   • Statut de la police
     Sélectionnez la police de l’état à partir de la liste déroulante en cliquant sur la flèche de droite. En sélectionnant l’une des options, les utilisateurs peuvent filtrer le rapport sur le statut particulier de la police. Ce filtre n’est pas obligatoire. L’utilisateur peut laisser le champ vide pour afficher un aperçu du rapport sur n’importe quel état.

   • Région
     Sélectionnez la Région; à partir de la liste des régions en cliquant sur la flèche à droite du sélecteur pour sélectionner polices d’une région spécifique. Remarque: La liste ne sera rempli avec les régions assigné à l’utilisateur connecté. Si ce n’est qu’un alors la région sera automatiquement sélectionné.

   • Quartier
     Sélectionnez le quartier; à partir de la liste des districts, en cliquant sur la flèche à droite du sélecteur pour sélectionner des stratégies d’un district particulier. Remarque: La liste ne sera rempli avec les districts appartenant à la région sélectionnée et assigné à l’utilisateur connecté. Si ce n’est qu’un, le quartier sera automatiquement sélectionné.

   • Municipalité

     Sélectionnez la Municipalité; à partir de la liste des communes en cliquant sur la flèche à droite du sélecteur de rapport d’aperçu à partir d’un district particulier. Remarque: La liste ne sera rempli avec les communes qui appartiennent à la sélection du district. Si ce n’est qu’un puis la municipalité sera automatiquement sélectionné.

   • Village

     Sélectionnez le village; dans la liste des villages en cliquant sur la flèche à droite du sélecteur pour prévisualiser le rapport d’un village spécifique. Remarque: La liste ne sera remplie qu’avec les villages appartenant à la commune sélectionnée.

   • Officier d'inscription

     Sélectionnez le Responsable des inscriptions; dans la liste des agents d’inscription en cliquant sur la flèche à droite du sélecteur pour prévisualiser le rapport de l’agent en question. Remarque: La liste ne sera remplie qu’avec les agents d’inscription appartenant aux districts affectés à l’utilisateur actuellement connecté. S’il ne s’agit que d’un seul, l’agent d’inscription sera automatiquement sélectionné.

   • Date de

     En cliquant sur le bouton à côté de la Date De champ de données d’un calendrier pop-up. Cliquez sur la date et la zone de texte sera rempli avec la date sélectionnée. Ce champ est obligatoire. Seules les stratégies pour la date de renouvellement, est supérieure ou égale à la Date à Partir de va être prévisualisés.

   • Date à

     En cliquant sur le bouton à côté de la Date du champ de données d’un calendrier pop-up. Cliquez sur la date et la zone de texte sera rempli avec la date sélectionnée. Ce champ est obligatoire. Seules les stratégies pour la date de renouvellement est inférieure ou égale à la Date À être prévisualisés.

     Lors de la prévisualisation du journal; le filtre État de la police sera remplacé par État SMS et il y aura un autre filtre supplémentaire, Journal activé.

   • Statut SMS

     Sélectionnez l’option SMS d’état dans la liste déroulante en cliquant sur la flèche de droite. En sélectionnant l’une des options que l’utilisateur peut filtrer le journal sur un statut du SMS. Ce filtre n’est pas obligatoire. En laissant le champ vide toutes les revues seront affichés.

   • Journal activé

     Sélectionnez le journal activé dans la liste déroulante * en cliquant sur la flèche droite pour filtrer le journal à l’invite ou à l’expiration de l’invite.

2. Panneau de boutons
   `` Annuler: `` <home_page> vers Page d’accueil
   `` Aperçu: `` Cliquez sur le bouton Aperçu pour afficher le rapport basé sur les filtres.
   Mise à jour: Cliquez sur ce bouton pour mettre à jour manuellement le statut de la police sur la journée en cours. Bien que cette tâche est effectuée par l” SIGE de Renouvellement de la Police de soin en cours d’exécution sur le serveur, à des intervalles de temps, ce bouton permet de la tâche à exécuter manuellement.

3. Panneau d’information
   Le panneau d’informations est utilisé pour afficher les messages à l’utilisateur. Des messages s’afficheront une fois qu’un utilisateur aura mis à jour l’état de la stratégie ou s’il y a eu une erreur à tout moment pendant le processus de ces actions.

Aperçu du rapport sur les renouvellements

Après avoir sélectionné des critères spécifiques; prévisualisez le rapport (Img. 194) en cliquant sur le bouton Aperçu.

Aperçu du journal sur les renouvellements

Tout comme l’aperçu de la police de renouvellement le rapport de journal peut également être prévisualisés. La différence entre la Police de Renouvellement de rapport et le Journal de l’est; on prévoit que le renouvellement tandis que l’autre donne un rapport sur l’état du renouvellement. Ci-dessous est un exemple d’un Rapport de Journal.

Invites de retour

L’accès à l’administration des invites de retour est limité aux utilisateurs ayant le rôle de système de rôle de médecin hygiéniste ou avec un rôle comprenant un accès aux prestations / prestation / retour.

La navigation

Toutes les fonctionnalités à utiliser avec l’administration de l’invite de retour se trouvent dans le menu principal Outils, sous-menu Invites de retour

Un clic sur le sous-menu Invites de retour redirige l’utilisateur actuel vers la page d’invite de retour (Img. 196).

La page d’invite de commentaires est divisée en trois panneaux (Img. 197).

1. Sélectionner un panneau de critères
   Le panneau de sélection des critères ou le panneau de filtrage permet à un utilisateur de sélectionner des critères spécifiques pour les commentaires.

   • Statut SMS
     Sélectionnez SMS Status dans la liste

   • Région
     Sélectionnez la Région; à partir de la liste des régions en cliquant sur la flèche à droite du sélecteur pour sélectionner une région spécifique pour les retours. Remarque: La liste ne sera rempli avec les régions assigné à l’utilisateur connecté. Si ce n’est qu’un alors la région sera automatiquement sélectionné.

   • Quartier
     Sélectionnez le quartier de la liste des districts, en cliquant sur la flèche à droite du sélecteur pour sélectionner district pour les retours. Remarque: La liste ne sera rempli avec les districts appartenant à la région sélectionnée et assigné à l’utilisateur connecté. Si ce n’est qu’un, le Quartier sera automatiquement sélectionné.

   • Municipalité
     Sélectionnez la Municipalité de la liste des communes, vous souhaitez demander pour les retours. Remarque: La liste ne sera rempli avec les communes qui appartiennent à la sélection du district. Si ce n’est qu’un puis la municipalité sera automatiquement sélectionné.

   • Village
     Sélectionnez le village; à partir de la liste des villages que vous souhaitez demander des commentaires. Remarque: La liste ne sera remplie qu’avec les villages appartenant à la commune sélectionnée.

   • Officier d'inscription
     Sélectionnez le Responsable des inscriptions; dans la liste des agents d’inscription en cliquant sur la flèche à droite du sélecteur pour prévisualiser le rapport de l’agent en question. Remarque: La liste ne sera remplie qu’avec les agents d’inscription appartenant aux districts affectés à l’utilisateur actuellement connecté. S’il ne s’agit que d’un seul, l’agent d’inscription sera automatiquement sélectionné.

   • Date de début
     Tapez une date; ou utilisez le bouton de sélection de la date pour entrer la date de début pour les commentaires. Obligatoire. *Remarque. Pour effacer la zone de saisie de la date; utilisez la souris pour mettre en surbrillance la date complète, puis appuyez sur la touche espace.

   • Date de fin
     Tapez une date; ou utilisez le bouton de sélection de date pour entrer la date de fin pour les commentaires. Obligatoire. Remarque. Pour effacer la zone de saisie de la date; utilisez la souris pour mettre en surbrillance la date complète, puis appuyez sur la touche espace.

   • Envoyer un SMS
     En cliquant sur le bouton Envoyer un SMS, l’utilisateur envoie réellement un SMS. Lorsqu’un SMS est envoyé avec succès, un message sera donné. S’il n’a pas été envoyé, un message d’échec apparaîtra.

2. Panneau de boutons

   • Aperçu

     En cliquant sur le bouton Aperçu, un rapport (journal) des retours demandés sera généré et affiché (Img. 198).

   • Annuler

     En cliquant sur le bouton Annuler, l’utilisateur sera redirigé vers Home Page.

     

3. Panneau d’information
   Le panneau d’informations est utilisé pour afficher les messages à l’utilisateur. Des messages s’afficheront s’il y a eu une erreur à tout moment pendant le traitement des rapports.

5.3 Extraits IMIS

L’accès à la openIMIS Extraits de la page est restreint aux utilisateurs avec le rôle de système de l’Administrateur du dispositif (IMIS Centrale en ligne) ou HF Administrateur (IMIS en mode hors connexion des installations) ou avec un rôle, y compris un accès à des Outils/des Extraits. Cette page contient toutes les fonctionnalités pour la synchronisation de données entre l’IMIS Centrale et de l’IMIS en mode hors connexion des installations ainsi que la génération d’extraire les fichiers pour les téléphones mobiles (Android). Selon le type d’installation, l’interface d’activer et de désactiver certaines fonctions.

Conditions préalables

L’extrait des fonctionnalités couvrant des extraits pour les applications de téléphonie mobile et les openIMIS hors ligne des installations. Hors ligne des extraits sont seulement être généré dans le cas d’un district a soi-disant hors ligne installations dans les zones où aucune connexion à Internet n’est disponible.

Les extraits doivent être téléchargés sur le PC local qui lance la création de l’extrait.

Des procédures standard devraient être formulées pour stipuler l’intervalle de temps entre les créations d’extrait et la gestion du transport et de l’installation / transfert de ces extraits dans l’environnement cible: téléphones mobiles ou clients openIMIS hors ligne.

La navigation

Toutes les fonctionnalités liées aux extraits openIMIS se trouvent dans le menu principal Outils, sous-menu Extraits IMIS

Cliquer sur le sous-menu Extraits IMIS redirige l’utilisateur actuel vers la Page Extraits IMIS.

Cette page s’ouvre dans deux modes différents selon le type d’openIMIS installation: openIMIS Central (serveur) ou openIMIS en mode hors connexion (installé sur un réseau local dans un établissement de santé ou d’un office du schéma d’administration).

Extraits IMIS (mode en ligne)

La page des extraits est divisée en huit sections (Image 6.23) .

A - Télécharger la section des données de base

Les Données de base de la section est utilisée pour la production des données nécessaires pour le hors-fonctionnement de la ligne de l’IMIS (Polices) l’exécution de l’application sur les plates-formes Android. Les fichiers de données suivants peuvent être téléchargés:

• Données de base pour l’exécution de l’application IMIS (polices)**(Télécharger les données de base)**

• Invite au renouvellement des polices**(Télécharger les renouvellements)**

• Invites pour l’acquisition de commentaires**(Télécharger les commentaires)**

• **Code d’agent d’inscription **: Entrez le code d’un agent d’inscription pour lequel les données de base et les invites doivent être générées.

B - Section Créer un extrait de téléphone

Le Téléphone extraire le panneau est utilisé pour la génération de fichiers de base de données SQLite pour les applications de téléphonie mobile. Chaque quartier aura son propre téléphone extraire le fichier qui doit être distribué à tous les téléphones mobiles dans le district. Pour générer un téléphone extraire le fichier, l’opérateur doit sélectionner une région et d’un district à partir de la liste des districts. Dans le cas où l’utilisateur est d’avoir accès à son propre quartier, le quartier sera automatiquement sélectionné et affiché sur l’écran.

En cliquant sur le bouton Créer dans le panneau de la section, un téléphone extrait sera créé. Ce processus peut prendre un certain temps. Aussi longtemps que l’heure de verre (comme un curseur) est indiqué, openIMIS est encore le traitement du fichier. La taille du fichier dépend de la quantité de photographies contenues dans l’extrait. La taille du fichier peut varier dans des centaines de mo. Pour pallier ce problème, deux options sont disponibles:

• Avec les assurés
  Cocher cette case signifie qu’un extrait complet du téléphone (y compris des photos) sera généré. Ne pas cocher un extrait de téléphone abrégé sans photos sera généré.

• En arrière-plan
  En cochant cette case, le téléphone de l’extrait sera créé dans le fond et l’utilisateur sera averti par e-mail (à condition que son adresse e-mail est inscrit dans le registre d’utilisateurs).

Dans le cas où l’extrait est créé dans le fond, la boîte de dialogue suivante s’affiche:

Si l’extrait n’est pas créé dans le contexte de l’utilisateur est notifié sur la réussite de la création par le message suivant comme indiqué ci-dessous.

L’extrait sera téléchargé sur votre ordinateur local en cliquant sur le bouton Téléchargement lien qui apparaîtra après la création de l’extrait, comme indiqué ci-dessous.

L’extrait de fichier est appelé IMISDATA.DB3 et doit d’abord être copié (téléchargé) sur la machine locale. Après avoir cliqué sur le bouton Télécharger, l’opérateur est en mesure de sélectionner le dossier de destination (en local) pour le fichier à télécharger comme indiqué ci-dessous.

L’extrait est maintenant prêt à être transféré, copié, pour les téléphones mobiles. Ce processus est effectué manuellement par la connexion d’un téléphone mobile à l’ordinateur avec le câble USB fourni. L’utilisateur doit copier manuellement le fichier à partir de la machine locale dans le ‘SIG’ Dossier sur le téléphone mobile.

C - Section d’extrait hors ligne

Le mode hors connexion de l’extrait du produit médical est utilisé pour générer le openIMIS hors ligne extraire les fichiers pour les établissements de santé ou dans les bureaux du régime de l’administration qui s’exécutent openIMIS en mode hors connexion. Pour générer un hors-ligne de l’extrait de fichier, l’utilisateur doit sélectionner une région et d’un district à partir de la liste des districts. Dans le cas où l’utilisateur est d’avoir accès à son propre quartier, le quartier sera automatiquement sélectionné et affiché sur l’écran. Lorsqu’un opérateur appartient à un seul district, le district de la boîte est déjà sélectionné avec le district de l’utilisateur. Pour créer un nouvel extrait, l’opérateur doit cliquer sur le bouton Créer.

Trois types d’extraits pourraient être générés:

• Extrait différentiel (Télécharger D)

  Différentiel extraits ne contiennent que les différences dans les données par rapport à la précédente extrait. La première différentiel extrait (séquence 000001) contient toutes les données qu’il sera le premier extrait. Par la suite, ce type de l’extrait ne contient aucune différences après le précédent extrait. Cela se traduira dans les petits fichiers envoyés à tous les établissements de santé en mode off-line. Quand on clique sur le bouton créer, le différentiel extrait est toujours généré et sera attribué le prochain numéro de séquence. Séparé Photo extrait sera créé contenant uniquement des photographies liées à des changements par rapport à la précédente extrait. Différentiel des extraits assurer et police de données ne sont générés que dans le cas où le preneur d’assurance` case à cocher est cochée comme indiqué ci-dessous.

  

• Extrait complet``(Télécharger F)``

  L’extrait Complet contient toujours toutes les informations dans la base de données. Ces extraits ne sont générés que dans le cas où la extraire et le Avec le preneur d’assurance la case à cocher sont cochées comme indiqué ci-dessous.

  

  En cliquant sur le bouton Créer, en cas de extrait Complet est cochée, deux extraits seront générés, l’un différentiel d’extraire et d’un extrait complet. Les deux extraits ont le même numéro de séquence. Cela implique que la pleine extraits ne sont pas toujours nécessaires et/ou générés. Séparé photo extrait sera créé contenant toutes les photos.

• Extrait vide``(Télécharger E)``

  Vide extraits ne contiennent que les données tirées des registres et des pas de données sur les assurés et leurs polices/des photos. Si un ensemble complet de données du registre devrait être inclus dans l’extrait, la case à cocher extrait Complet doit être cochée comme indiqué ci-dessous.

  

Après avoir cliqué sur le bouton Créer, le système créera le fichier d’extraction et affichera à la fin le message suivant:

Le message s’affiche uniquement pour fournir des détails sur la quantité d’informations exportées vers le fichier d’extraction.

En fonction de l’option Extrait complet, nous serons redirigés vers la page d’extraction et verrons la séquence d’extrait nouvellement générée dans la liste ou obtiendrons un nouveau message comme indiqué ci-dessous:

Après avoir cliqué sur OK, les statistiques de l’extrait complet seront affichées:

Nous sommes maintenant prêts à télécharger l’extrait sur notre ordinateur.

La liste déroulante à côté du quartier sélecteur contient des informations sur tous les extraits avec le numéro de séquence et la date. (par exemple, la Séquence 000007 – Date 06-09-2012). Si l’extrait sélecteur de ne pas afficher toutes les entrées (vide), cela signifie qu’aucun des précédents extraits ont été créés. Au moins un extrait complet doit être généré. Ce qui est nécessaire à l’initialisation d’un nouveau carnet d’openIMIS de l’installation.

Pour télécharger les extraits réels, l’opérateur doit sélectionner la séquence d’extraits souhaitée dans la liste des extraits disponibles.

Quatre types d’extraits différents peuvent être téléchargés en cliquant sur l’un des boutons suivants:

• `` Télécharger D`` (extrait différentiel)

  • Télécharge l’extrait différentiel sélectionné avec le nom de fichier suivant
    Filename: OE_D_<DistrictID>_<Sequence>.RAR (e.g. OE_D_1_8.RAR)

• `` Télécharger F`` (Extrait complet)

  • Télécharge le dernier extrait complet avec le nom de fichier suivant
    Filename: OE_F_<DistrictID>_<Sequence>.RAR (e.g. OE_F_1_8.RAR)

• Télécharger E (extrait vide)

  • Télécharge le dernier extrait complet avec le nom de fichier suivant
    Filename: OE_E_<DistrictID>_<Sequence>.RAR (e.g. OE_F_1_8.RAR)

• Télécharger les photos D (extrait photo différentiel)

  • Télécharge l’extrait de photo différentiel sélectionné avec le nom de fichier:
    Filename: OE_D_<DistrictID>_<Sequence>.RAR (e.g. OE_D_1_8_Photos.RAR)

• Télécharger les photos F (extrait photo complet)

  • Télécharge le dernier extrait de photo COMPLET avec le nom de fichier suivant
    Filename: OE_D_<DistrictID>_<Sequence>.RAR (e.g. OE_F_1_8_Photos.RAR)

Après avoir cliqué sur l’extrait désiré bouton de téléchargement, le téléchargement de fichier boîte de dialogue s’affiche pour sélectionner le dossier de destination pour l’extrait de fichier comme indiqué ci-dessous:

Dans le cas où le fichier d’extraction n’est pas disponible (plus) sur le serveur, la boîte de dialogue suivante peut apparaître:

La raison de cette boîte à comparaître pourrait être que le fichier à télécharger a été supprimé depuis le serveur ou que vous avez tenté le téléchargement complet d’un extrait, mais aucun extrait complet a été généré (uniquement le différentiel extraits existent). Il est également possible que vous avez tenté de télécharger une photo à extraire, mais pas de photos ont été ajoutées depuis la dernière extraction.

En cochant la case Dans le fond signifie que le off-line extrait sera créé dans le fond et l’utilisateur sera averti par e-mail (à condition que son adresse e-mail est inscrit dans le registre d’utilisateurs) comme indiqué ci-dessous:

Dans le cas où l’extrait est créé dans le fond, la boîte de dialogue suivante s’affiche:

D - Télécharger la section des prestations

• Feuilleter
  Recherchez le fichier dans l’application IMIS-Offline ou IMIS (Prestations) contenant les prestations à télécharger.

• Télécharger
  Téléchargez les prestations contenues dans le fichier sélectionné.

E - Section de téléchargement des inscriptions

• Feuilleter
  Recherchez le fichier dans l’application IMIS-Offline ou IMIS (polices) contenant les polices nouvellement inscrites ou renouvelées à télécharger.

• Télécharger
  Téléchargez les polices contenues dans le fichier sélectionné.

F - Section de commentaires sur le téléchargement

• Feuilleter
  Recherchez le fichier dans l’application IMIS-Offline ou IMIS (polices) contenant les commentaires à télécharger.

• Télécharger
  Téléchargez les commentaires contenus dans le fichier sélectionné.

G - Section de bouton

Le bouton Annuler ramène l’opérateur à Page d’accueil.

H - Panneau d’information

Le panneau d’informations est utilisé pour afficher les messages à l’utilisateur. Des messages s’afficheront une fois l’action terminée ou s’il y a eu une erreur à tout moment pendant le processus de ces actions.

Extraits IMIS (MODE HORS LIGNE)

Hors ligne HF

A - Importer un extrait

Utilisé pour extraire des photos obtenues à partir du SIG en ligne

B - Importer des photos

Utilisé pour télécharger des photos obtenues à partir du SIG en ligne

C - Télécharger les prestations XML

Utilisé pour télécharger les prestations faites dans l’établissement de santé hors ligne avant d’être envoyées au SIG en ligne

Assureur hors ligne

A - Importer un extrait

Utilisé pour télécharger un extrait obtenu à partir du SIG en ligne

B - Importer des photos

Utilisé pour télécharger des photos obtenues à partir du SIG en ligne

C - Importer un extrait

Il faut cliquer sur la section Choisir un fichier pour sélectionner un fichier d’extraction à télécharger / importer. Le sélecteur de fichiers suivant apparaît pour Internet Explorer (l’apparence peut différer pour différents navigateurs Internet):

En cliquant sur le bouton Choisir un fichier, la boîte de dialogue de sélection de fichier apparaît comme illustré ci-dessous:

Avec l’importation / le téléchargement d’un extrait, il est important de comprendre que chaque extrait a son numéro de séquence. Ce numéro de séquence se trouve dans le nom de fichier de l’extrait. En cas d’importations / téléchargements différentiels, nous devons suivre la séquence. Dans l’exemple d’écran ci-dessus, il montre dans la barre d’état que la dernière importation était le numéro 6. Par conséquent, nous devons sélectionner dans ce cas l’extrait différentiel numéro 7 comme mis en évidence dans la boîte de dialogue de sélection de fichier.

L’opérateur peut également sélectionner n’importe quel extrait complet avec un numéro de séquence supérieur à 6. Dans le cas où un mauvais extrait est sélectionné, des messages d’avertissement apparaîtront comme indiqué ci-dessous:

Dans le cas où vous êtes en manque d’extraire des séquences, des extraits supplémentaires sont nécessaires pour être téléchargé avant de l’extrait sélectionné. L’extrait sélectionné, dans ce cas, ne pas suivre directement la dernière séquence, comme indiqué dans la barre d’état de l’écran. Le des extraits supplémentaires sont fournis par le NSHIP bureau de district.

Si le fichier d’extraction sélectionné est valide, le système importera les données. De nouvelles données seront ajoutées et les données existantes pourraient être modifiées. Après une importation réussie d’un extrait (différentiel et complet), un formulaire s’affiche avec les statistiques de l’importation comme indiqué ci-dessous:

Les statistiques ci-dessus sont donnés pour avoir une vue d’ensemble rapide de combien d’enregistrements ont été insérées ou mises à jour pendant le processus d’importation. Dans le cas où nous permettrait par exemple de mettre à jour le numéro de téléphone d’un agent d’inscription, il en résulterait une mise à jour et d’un insert comme nous l’avons toujours conserver les documents historiques. Les photos insertions et mises à jour sont liées à des informations sur les photos, mais ne sont pas les photographies réelles. Les photographies réelles (\*.jpg) sont téléchargées séparément.

D - Importer des photos

L’importation de photos est facultative et n’aura plus de vérification sur les numéros de séquence. NSHIP devrait également fournir (si disponible) avec chaque extrait l’extrait de photo.

Par exemple (pour l’extrait différentiel)

OU (pour un extrait COMPLET)

L’extrait de photo contiendra toutes les photographies associées à l’extrait réel dans un format zippé. La procédure de téléchargement décompressera simplement l’extrait et copiera les fichiers image dans le dossier photo d’IMIS.

Après le téléchargement réussi des photos, le message suivant apparaît:

E - Panneau de boutons

Le bouton Annuler ramène l’opérateur à la page principale d’IMIS.

F - Panneau d’information

Le Panneau d’Information est utilisé pour afficher des messages à l’utilisateur. Les Messages se fera une fois qu’une action est terminée ou si il y a une erreur à tout moment pendant le déroulement de ces actions. Si l’utilisateur ouvre la openIMIS extraits de la page (en mode hors ligne uniquement), la barre d’état affichera le dernier numéro de séquence téléchargé.

5.4 Rapports

L’accès à ces rapports est généralement restreint aux utilisateurs avec le rôle de Gestionnaire, Comptable, l’Administrateur du programme et openIMIS Administrateur. En ayant accès à des Rapports de Page, il est possible de générer plusieurs rapports opérationnels. Chaque rapport peut être généré par les utilisateurs à un système spécifique de rôle (Gestionnaire, Comptable, gestionnaire du Régime et de l’IMIS Administrateur) seul ou avec un rôle, y compris un accès à des Outils/Rapports.

Conditions préalables

La navigation

Toutes les fonctionnalités à utiliser avec l’administration des rapports se trouvent dans le menu principal Outils, sous-menu Rapports.

Cliquer sur le sous-menu Rapports redirige l’utilisateur actuel vers la page Rapports (Img. 226).

La page Rapports est divisée en quatre panneaux (Img. 226).

1. Sélectionnez les critères

   Les Critères de sélection du panneau ou le panneau de filtre permet à un utilisateur de sélectionner des critères de détermination de la portée de données inclus dans le rapport. Les critères (Img. 227 – Img. 244) va changer en fonction du type de rapport.

   • Indicateurs opérationnels principaux - Rapport sur les polices.

     

   • Indicateurs opérationnels principaux - Rapport sur les prestations.

     

   • Rapport sur les indicateurs opérationnels dérivés.

     

   • Rapport de collecte des contributions.

     

   • Rapport sur les ventes de produits.

     

   • Rapport de distribution des contributions.

     

   • Rapport d’activité de l’utilisateur.

     

   • Rapport sur les indicateurs de rendement des inscriptions.

     

   • Rapport sur l’état des registres.

     

   • Assurés sans rapport de photos.

     

   • Rapport de présentation des catégories de paiement

     

   • Rapport sur les fonds de contrepartie.

     

   • Rapport de synthèse des prestations.

     

   • Rapport sur le pourcentage de renvois.

     

   • Rapport de présentation des familles et des assurés.

     

   • Rapport des assurés en attente.

     

   • Rapport de renouvellements.

     

   • Rapport de paiement par capitation

     

La signification générale des critères de sélection pour la création d’un rapport est la suivante:

• Date de
  Saisissez une date; ou utilisez le Sélecteur de Date de Bouton de, pour entrer dans le début d’une période, dans laquelle les polices ont leur inscription, efficace, d’expiration ou de renouvellement de jours, les cotisations ont été versées ou dans réclamé des soins de santé a été fourni. Si utilisé avec un rapport, il est obligatoire. Remarque. Pour effacer la date d’entrée de la boîte; utilisation de la souris pour sélectionner la date et appuyez sur la touche espace.

• Date à
  Saisissez une date; ou utilisez le Sélecteur de Date de Bouton de, pour entrer dans la fin d’une période, dans laquelle les polices ont leur inscription, efficace, d’expiration ou de renouvellement des jours ou des dans le qui revendique de soins de santé ont été fournis. Si utilisé avec un rapport, il est obligatoire. Remarque. Pour effacer la date d’entrée de la boîte; utilisation de la souris pour sélectionner la date et appuyez sur la touche espace.

• Type de paiement
  Sélectionnez le Type de Paiement, dans la liste déroulante en cliquant sur la flèche de droite. En sélectionnant l’une des options, les utilisateurs peuvent filtrer le rapport sur un type particulier de paiement. Ce filtre n’est pas obligatoire, laissez le champ vide pour afficher un aperçu du rapport sur tous les modes de paiement.

• Région
  Sélectionnez la Région; à partir de la liste des régions en cliquant sur la flèche à droite du sélecteur pour sélectionner une région, les données qui devraient être inclus pour le rapport. Remarque: La liste ne sera rempli avec les régions assigné à l’utilisateur connecté. Si ce n’est qu’un alors la région sera automatiquement sélectionné.

• Quartier
  Sélectionnez le Quartier; à partir de la liste des districts, en cliquant sur la flèche à droite du sélecteur pour sélectionner un district, des données qui devraient être inclus pour le rapport. Remarque: La liste ne sera rempli avec les districts appartenant à la région sélectionnée et assigné à l’utilisateur connecté. Si ce n’est qu’un, le quartier sera automatiquement sélectionné.

• Produit
  Sélectionnez le Produit; à partir de la liste des produits en cliquant sur la flèche à droite du sélecteur à inclure dans le rapport les données pour le produit spécifique. Remarque: La liste ne sera rempli avec les produits appartiennent aux quartiers assigné à l’utilisateur connecté. Si ce n’est que le produit sera automatiquement sélectionné.

• Mois
  Sélectionnez le Mois dans la liste des mois en cliquant sur la flèche à droite du sélecteur pour inclure dans le rapport les données relatives au mois sélectionné.

• Année
  Sélectionnez l'année dans la liste des années en cliquant sur la flèche à droite du sélecteur pour inclure dans le rapport les données relatives à l’année sélectionnée.

• Quartier
  Sélectionnez le trimestre dans la liste des trimestres en cliquant sur la flèche à droite du sélecteur pour inclure dans le rapport les données relatives au trimestre sélectionné.

• Code HF
  Sélectionnez le HF Code; à partir de la liste de la santé de la facilité de codes en cliquant sur la flèche à droite du sélecteur pour créer le rapport spécifique à l’établissement de santé. Remarque: La liste ne sera rempli avec de l’établissement de santé les codes des établissements de santé appartenant aux districts assigné à l’utilisateur connecté. Si ce n’est que l’un puis l’établissement de santé, le code sera automatiquement sélectionné.

• Officier d'inscription
  Sélectionnez la scolarisation officier; à partir de la liste des agents d’inscription en cliquant sur la flèche à droite du sélecteur pour sélectionner l’inscription officier de données qui devraient être inclus dans le rapport. Remarque: La liste ne sera rempli avec les agents d’inscription attribué à la sélection du district. Si ce n’est pas le district sélectionné les agents d’inscription liste sera remplie par tous les districts les agents d’inscription

• Contributeur
  Sélectionnez le donneur d’ordre à partir de la liste déroulante en cliquant sur la flèche de droite. En sélectionnant l’une des options, les utilisateurs peuvent filtrer le rapport sur un donneur d’ordre. Ce filtre n’est pas obligatoire; laissez ce champ vide pour afficher un aperçu du rapport sur tous les contribuables.

• Statut de prestation
  Sélectionnez l’état de la prestation à partir de la liste déroulante en cliquant sur la flèche de droite. En sélectionnant l’une des options, les utilisateurs peuvent filtrer le rapport sur une prestation de statut. Ce filtre n’est pas obligatoire, laissez le champ vide pour afficher un aperçu du rapport sur l’ensemble de la prestation statuts.

• Tri
  Sélectionnez le mode de tri des enregistrements dans le rapport dans la liste des moyens de tri disponibles**(date de renouvellement, numéro de reçu, agent d’inscription)**.

• Précédent
  Sélectionnez les précédents rapports à partir de la liste déroulante en cliquant sur la flèche de droite. En sélectionnant l’une des options de l’utilisateur peut chercher un rapport qui a été produit avant. Remarque: Ce filtre est disponible uniquement pour les Fonds de contrepartie Rapport.

• CONTRÔLE NO.
  Entrez un numéro de contrôle pour obtenir un paiement correspondant au numéro de contrôle entré. Ce filtre n’est pas obligatoire. Remarque: ce filtre est disponible uniquement pour le rapport de paiement de contribution.

• ÉTAT DE PAIEMENT
  Sélectionnez Correspondance ou Inégalé comme statut de paiement. Remarque: ce filtre est disponible uniquement pour le rapport de paiement de contribution.

• AFFICHAGE DU STATUT
  Sélectionnez l’état de publication des prestations de numéros de contrôle. Ce filtre n’est pas obligatoire. Remarque: ce filtre est disponible uniquement pour l’attribution des numéros de contrôle.

• STATUT DE CESSION
  Sélectionnez l’état des résultats des prestations de numéro de contrôle. Ce filtre n’est pas obligatoire. Remarque: ce filtre n’est disponible que dans le rapport d’attribution de numéro de contrôle.

• NUMÉRO D'ASSURANCE
  Entrez le numéro d’assurance d’un assuré. Ce filtre n’est pas obligatoire. Remarque: ce filtre n’est disponible que dans le rapport sur l’historique des prestations.

• MODE
  Sélectionnez le mode (Contributions prescrites, Contributions effectivement payées) de calcul des commissions. Ce filtre est obligatoire. Remarque: ce filtre n’est disponible que dans Aperçu des commissions.

• TAUX DE COMMISSION
  Saisissez un taux de commission en% d’une base d’évaluation. Ce filtre est obligatoire. Remarque: ce filtre est disponible uniquement Aperçu des commissions

• Bouton de sélection de date

  En cliquant sur le Sélecteur de Date Bouton pop-up facile à utiliser, calendrier sélecteur (Tab. 21) par défaut, le calendrier afficher le mois en cours ou le mois de la date sélectionnée, avec le courant de la journée en surbrillance.

  • À tout moment pendant l’utilisation de la fenêtre contextuelle, l’utilisateur peut voir la date de aujourd’hui .

  • Cliquez sur * aujourd’hui * pour fermer la fenêtre contextuelle et afficher la date du jour dans la zone de saisie de date correspondante.

  • Cliquez sur n’importe quel jour du mois pour fermer la fenêtre contextuelle et afficher la date sélectionnée dans la zone de saisie de date correspondante.

  • Cliquer sur la flèche à gauche affiche le mois précédent.

  • Cliquer sur la flèche à droite affichera le mois suivant.

  • Cliquer sur le mois affichera tous les mois de l’année.

  • Cliquer sur l’année affichera un sélecteur d’année.

  

  Sélecteur de calendrier - Panneau de recherche

1. Sélecteur de type de rapport

   Ce panneau contient une liste des types de rapport. Un utilisateur peut choisir de créer un rapport de votre choix en cliquant sur le type de rapport de l’élément de liste (Img. 245) et étroit le rapport en utilisant les critères indiqués sur le panneau ci-dessus, puis cliquez sur le bouton aperçu pour créer le rapport. Types de rapport sont:

   • Rapport sur les indicateurs opérationnels primaires.

   • Rapport sur les indicateurs opérationnels dérivés.

   • Rapport de collecte des contributions.

   • Rapport sur les ventes de produits.

   • Distribution des contributions.

   • Rapport d’activité de l’utilisateur.

   • Indicateurs de rendement des inscriptions

   • Statut des registres

   • Assure sans photos.

   • Fonds de contrepartie.

   • Aperçu de la prestation.

   • Aperçu de la catégorie de paiement.

   • Aperçu des familles et des assurés.

   • Assurés en attente.

   • Pourcentage de références.

   • Paiement par capitation

   • Photos rejetées

   • Paiement de la contribution

   • Attribution des numéros de contrôle

   • Aperçu des commissions

   • Historique des prestations

     

2. Panneau de boutons

   • Bouton Aperçu

     En cliquant sur ce bouton, le système traitera le type de rapport sélectionné de base sur les critères correspondants soumis et redirigera l’utilisateur actuel vers Page de rapport, pour prévisualiser le rapport traité. À tout moment où l’utilisateur clique sur le bouton d’aperçu, les critères actuels seront enregistrés dans la session et peuvent être réutilisés plus tard dans la même session et pour d’autres types de rapports où les mêmes critères sont trouvés.

   • Bouton Annuler

     En cliquant sur ce bouton, l’utilisateur actuel sera <home_page> vers Home Page.

3. Panneau d’information

   Le Panneau d’Information est utilisé pour afficher des messages à l’utilisateur. Les Messages se produire si il y a une erreur à tout moment au cours du traitement des rapports.

Aperçu du rapport

La visionneuse de rapports offre la possibilité de naviguer à travers le rapport soit en utilisant les flèches ou en saisissant un numéro de page en haut du rapport. Une autre caractéristique de la visionneuse de rapports est d’exporter le rapport dans différents formats. Actuellement système prend en charge trois formats Word, Excel et PDF. Sélectionnez le format souhaité dans la liste en cliquant sur le lien d’Exportation. Utiliser le revenir en Arrière Sélecteur lien pour revenir à la sélection précédente page.

Voici les types de rapports tels qu’ils peuvent être vus sur la page du rapport.

1. principaux indicateurs opérationnels - rapport sur les polices
   Le rapport fournit des données agrégées relatives aux polices et aux assurés selon les paquets de bénéfices. Le rapport peut être exécuté que par des utilisateurs ayant le rôle de système de Gestionnaire ou d’un rôle, y compris un accès à des Outils/Rapports/Primaire Indicateurs Opérationnels-polices. Le tableau ci-dessous vous donnera un aperçu sur les principaux indicateurs du rapport.

Voici un exemple du rapport:

2. principaux indicateurs opérationnels - rapport de sinistres

Le rapport fournit des données agrégées relatives aux polices et aux assurés selon les paquets de bénéfices. Le rapport peut être exécuté que par des utilisateurs ayant le rôle de système de Gestionnaire ou d’un rôle, y compris un accès à des Outils/Rapports/Primaire Indicateurs Opérationnels-Prestations. Le tableau ci-dessous vous donnera un aperçu sur les principaux indicateurs du rapport.

Voici un exemple du rapport:

3. rapport sur les indicateurs opérationnels dérivés

Le rapport fournit des indicateurs opérationnels le fruit des indicateurs opérationnels. Le rapport peut être exécuté que par des utilisateurs ayant le rôle de système de Gestionnaire ou d’un rôle, y compris un accès à des Outils/Rapports/Dérivé des Indicateurs Opérationnels. Le tableau ci-dessous fournissent un aperçu des indicateurs dérivés fournis par le rapport.

Voici un exemple du rapport:

4. Rapport de collecte des contributions

Le rapport dresse la liste de tous les paiements des contributions en vertu de paquets de bénéfices dans la période définie. Le rapport peut être utilisé comme entrée pour un système de comptabilité. Le rapport peut être exécuté que par des utilisateurs ayant le rôle de système Comptable ou à un rôle, y compris un accès à des Outils/Rapports/perception de la Contribution. Les paiements sont attribués à la période spécifiée en fonction de la date effective de paiement. (Img. 249)

5. rapport de vente de produit

Le rapport fournit un aperçu de la vente des polices en fonction des paquets de bénéfices en termes de calculé les contributions (pas nécessairement réellement payé). Le rapport peut être exécuté que par des utilisateurs ayant le rôle de système Comptable ou à un rôle, y compris un accès à des Outils/Rapports/Ventes de Produits. Les polices sont attribués à la période spécifiée en fonction de l’efficacité de leur jours. (Img. 250)

6. Rapport de distribution des contributions

Le rapport fournit une quantité proportionnelle de réellement versé des contributions allouées par openIMIS à certains mois selon les paquets de bénéfices. Le rapport peut être exécuté que par des utilisateurs ayant le rôle de système Comptable ou à un rôle, y compris un accès à des Outils/Rapports/Contribution de Distribution. Ce rapport présente les informations sur l” le Total de la collecte, montant Alloué et Non alloué montant des contributions à la période spécifiée.

Attribuées montant est calculé au prorata des montants des cotisations payées pour le mois. Non Alloué montant est le montant perçu pour les contributions, qui ont une date de début dans le futur (après le mois en question). (Img. 251)

7. rapport d’activité des utilisateurs

Le rapport montre que les activités des utilisateurs en fonction des types d’activités et les types d’entités dont les activités se rapportent. Le rapport peut être exécuté que par des utilisateurs ayant le rôle de système IMIS Administrateur ou avec un rôle, y compris un accès à des Outils/Rapports/l’Activité de l’Utilisateur. (Img. 252)

8. rapport d’indicateur de performance d’inscription

Le rapport fournit un aperçu de l’activité des agents d’inscription. Le rapport peut être exécuté que par des utilisateurs ayant le rôle de système de Gestionnaire ou d’un rôle, y compris un accès à des Outils/Rapports/d’Inscription à l’Indicateur de Performance. (Img. 253)

9. rapport sur l’état des registres

Le rapport donne un aperçu du nombre de produit médicaux dans les registres selon les districts. Le rapport peut être exécuté que par des utilisateurs ayant le rôle de système de Régime d’Administrateur ou avec un rôle, y compris un accès à des Outils/Rapports/État des Registres.(Img. 254)

10. assurés sans photos

Le rapport répertorie tous les assurés selon les agents d’inscription qui n’ont pas attribué une photo. Le rapport peut être exécuté que par des utilisateurs ayant thesystem a le rôle d’un Comptable ou à un rôle, y compris un accès à des Outils/Rapports/les Assurés sans Photos. (Img. 255)

11. fonds de contrepartie

Le rapport répertorie toutes les familles/groupes en fonction des paquets de bénéfices et (institutionnel) contribuables qui ont payé des cotisations dans le délai imparti. Ce rapport est utile pour la prestation de subventions pour l’exécution des programmes d’assurance santé. Le rapport peut être exécuté que par des utilisateurs ayant le rôle de système Comptable ou à un rôle, y compris un accès à des Outils/Rapports/Fonds de contrepartie. (Img. 256)

12. aperçu des prestations

Le rapport fournit des données détaillées sur les résultats de traitement des prestations dans les openIMIS selon les paquets de bénéfices et des établissements de santé. Le rapport peut être utilisé comme un outil de communication entre un régime d’assurance santé et contractuel des établissements de santé. Le rapport peut être exécuté par les utilisateurs avec le rsystem rôle d’un Comptable ou à un rôle, y compris un accès à des Outils/Rapports/de la Demande Présentation. Les prestations sont attribués à la période spécifiée en fonction de la date de la prestation (dans le cas des soins aux patients en fonction de la date de la libération). (Img. 257)

13. Aperçu des catégories de paiement

Le rapport fournit split du total des contributions en fonction de leurs catégories. Le rapport peut être exécuté que par des utilisateurs ayant le rôle de système Comptable ou à un rôle, y compris un accès à des Outils/Rapports/Paiement Aperçu Catégorie. Les cotisations sont affectées à la période spécifiée à la date de paiement. (Img. 258)

14. Rapport de présentation des familles et des assurés

Le rapport fournit une vue d’ensemble des inscrits familles/groupes et de leurs membres dans le lieux spécifié dans la période spécifiée. Le rapport peut être exécuté que par des utilisateurs ayant le rôle de système Comptable ou à un rôle, y compris un accès à des Outils/Rapports/les Familles et les Assurés vue d’ensemble. (Img. 259)

15. Rapport sur le pourcentage de renvois

Le rapport dresse la liste de tous les établissements de soins primaires (la catégorie est Dispensaire et Centre de Santé), dans le district et pour chacun de ces établissements de santé fournit les indicateurs suivants:

1. Le nombre de visites (demandes) de l’établissement de soins de santé primaires au cours de la période sélectionnée.

2. Le nombre de visites de patients qui ont Visite Type est égal à la Référence dans tous les autres établissements de santé (quel que soit le quartier) pour les assurés avec le Premier Point de soin dans le primaire, établissement de soins de santé.

3. Le nombre de séjours qui ont Visite Type est égal à la Référence dans tous les établissements de santé-hôpitaux (quel que soit le quartier) pour les assurés avec le Premier Point de soin dans le primaire, établissement de soins de santé.

Le rapport peut être exécuté par des utilisateurs avec le rôle système Comptable ou avec un rôle incluant un accès à Outils / Rapports / Pourcentage de références. (Img. 260)

16. Rapport des assurés en attente

Le rapport répertorie tous les assurés dont les photos ont été envoyées à openIMIS mais qui n’a pas de dossier dans openIMIS encore. Le rapport peut être exécuté que par des utilisateurs ayant le rôle de système Comptable ou à un rôle, y compris un accès à des Outils/Rapports/en attendant les Assurés. (Img. 261)

17. Rapport de renouvellement

Le rapport dresse la liste de toutes les nouvelles polices en période donnée pour les paquets de bénéfices et éventuellement pour les inscriptions agent. Les familles qui ont au moins un paiement de cotisations en période donnée sont inclus dans le rapport. Le rapport peut être exécuté que par des utilisateurs ayant le rôle de système Comptable ou à un rôle, y compris un accès à des Outils/Rapports/Renouvellements. Ci-dessous un exemple de rapport (Img. 262)

18. Rapport de paiement par capitation

Le rapport répertorie les paiements par capitation pour tous les établissements de santé spécifiés dans la formule de capitation pour le mois spécifié et pour le paquet de bénéfices donné. Le rapport peut être exécuté par des utilisateurs avec le rôle système Comptable ou avec un rôle comprenant un accès à Outils / Rapports / Paiement de capitation. (Img. 263)

5.5 Utilitaires

L’accès à la Utilitaires est limité aux utilisateurs avec le rôle d’openIMIS Administrateur.

Les Utilities est le lieu de l’administration de base de données. En ayant accès à cette page, il est possible de sauvegarder et de restaurer les openIMIS base de données opérationnelle et également exécuter des Scripts SQL (correctifs fournis pour la maintenance ou la mise à jour de la base de données). En haut de la page, la “Backend” afficher la version de référence.

La navigation

Toutes les fonctionnalités à utiliser avec l’administration des utilitaires se trouvent dans le menu principal Outils, sous-menu Utilitaires

Cliquer sur le sous-menu Utilitaires redirige l’utilisateur actuel vers la Page Utilitaires.

Sauvegarde

L’utilitaire de sauvegarde se trouve dans le panneau supérieur de la Page Utilitaires <#Utilities> ` _. Par défaut, le chemin du dossier de sauvegarde sera rempli à partir de la table par défaut. L’utilisateur peut modifier le chemin en fonction de l’exigence. À côté de la zone de texte, l’utilisateur peut voir une case à cocher appelée ``Enregistrer le chemin`. Si l’utilisateur souhaite mettre à jour le dossier de sauvegarde dans le tableau par défaut, cette case à cocher doit être cochée. Sinon, le système prendra la sauvegarde sur le dossier attribué par l’utilisateur mais elle ne sera pas mise à jour dans la base de données. Ainsi, la prochaine fois que l’utilisateur viendra sur la Page Utilitaires <#Utilities> ` _, la zone de texte sera remplie avec le chemin d’origine. Une fois le chemin d’accès entré, l’utilisateur peut simplement cliquer sur le ``bouton de sauvegarde` pour démarrer le processus et une barre de progression apparaîtra à l’écran. Les utilisateurs sont priés d’être patients pendant que le système exécute la tâche.

Restaurer

L’utilitaire de restauration se trouve dans le deuxième panneau de la Page Utilitaires <#Utilities> ` _. L’utilisateur devra mettre le chemin du fichier de sauvegarde à restaurer. Une fois le chemin d’accès entré, l’utilisateur peut simplement cliquer sur le bouton ``Restaurer` pour démarrer le processus et une barre de progression apparaîtra à l’écran. Les utilisateurs sont priés d’être patients pendant que le système exécute la tâche.

Exécuter le script

Le script d’exécution se trouve dans le troisième panneau de la Page Utilitaires <#Utilities> ` _. L’utilisateur devra choisir le script en cliquant sur le bouton Parcourir. L’utilisateur devra sélectionner le fichier uniquement avec l’extension `.isf. Une fois le fichier choisi, l’utilisateur peut simplement cliquer sur le bouton Exécuter pour exécuter le script. Les utilisateurs sont priés d’être patients pendant que le système exécute le script. Une fois le script exécuté avec succès, la version sauvegardée sera mise à jour vers la dernière version. Si l’utilisateur essaie d’exécuter le script de la version inférieure ou égale, le système invite l’utilisateur avec le message approprié.

5.6 Le financement

L’accès au Financement est limité aux utilisateurs ayant le rôle système de Comptable ou avec un rôle incluant un accès aux Outils / Financement.

Le Financement est le lieu où le financement à partir de sources externes (contributeurs) peut être pour les entrées. openIMIS crée en interne un fictif de la famille/groupe (le numéro d’assurance de la tête de fictif de la famille/groupe est 999999999, le nom est Financement et l’autre nom est Financement ainsi) pour le district pour lequel un financement est fait. Chaque entrée d’un fonds de résultats dans la création d’un fictif de la police pour le correspondant fictif de la famille/groupe avec payée de la contribution, le montant du financement. Fictif police est active depuis la date de paiement du fonds correspondant. Ces fictif polices sont trop payés, car ces fonds sont généralement beaucoup plus élevés que le taux de cotisation pour une seule famille/membre du groupe, mais il n’a pas d’importance. Le financement externe correspond au versement de contributions pour les familles nombreuses et les membres du groupe dans une certaine période. openIMIS peut égard des fonds à titre de contributions aux normes et ses fonctionnalités standard peut être utilisé pour la gestion des fonds. Un trait distinctif de versement de fonds par des moyens de fictif polices est que les paiements de fonds n’apparaissent pas dans les rapports sur les fonds de contrepartie générés par les autorités de financement. Donc, il n’y a pas de danger que les bureaux du régime de l’administration permettrait d’acquérir de nouveaux fonds sur la base des financements déjà acquis.

La navigation

La fonctionnalité de saisie des fonds se trouve dans le menu principal Outils, sous-menu Financement

Cliquer sur le sous-menu Financement redirige l’utilisateur actuel vers la Page Financement.

Page de financement

1. La saisie des données

   

   • Région

     Sélectionnez la région à partir de la liste des régions pour lesquelles le financement est désigné en cliquant sur la flèche à droite du sélecteur. Remarque: La liste ne sera rempli avec les régions assigné à l’utilisateur connecté.

   • Quartier

     Sélectionnez le quartier de la liste des districts pour lesquels le financement est désigné. en cliquant sur la flèche à droite du sélecteur. Remarque: La liste ne sera rempli avec les districts appartenant à la région sélectionnée et assigné à l’utilisateur connecté.

   • Produit

     Sélectionnez un paquet de bénéfices dans la liste des paquets de bénéfices achetés dans le district sélectionné (y compris les paquets de bénéfices nationaux) pour lesquels le financement est désigné.

   • Contributeur

     Sélectionnez dans la liste des contributeurs institutionnels l’autorité / l’agence de financement.

   • Date de paiement

     Entrez la date de réception du financement.

   • Contribution payée

     Saisissez le montant du financement.

   • Numéro de reçu

     Saisissez une identification du document accompagnant le financement.

2. Sauvegarder

   Une fois toutes les données obligatoires saisies, cliquer sur le bouton Sauvegarder sauvegardera l’enregistrement. Un message confirmant que le nouveau mot de passe a été enregistré apparaîtra. L’utilisateur sera <home_page> vers la Home Page.

3. Données obligatoires

   Si les données obligatoires ne sont pas saisies au moment où l’utilisateur clique sur le bouton Enregistrer, un message apparaîtra dans le panneau d’informations et le champ de données prendra le focus (par un astérisque à droite du champ correspondant) . L’utilisateur sera <home_page> vers Home Page.

4. Annuler

   En cliquant sur le bouton Annuler, l’utilisateur sera <home_page> vers Home Page.

5.7 Paramètres de messagerie

L’accès aux Email Settigns est limité aux utilisateurs ayant le rôle de comptable.

Le Email Settigns est la page où les paramètres du serveur de messagerie sortant sont entrés.

La navigation

La fonctionnalité de saisie des fonds se trouve dans le menu principal Outils, sous-menu Email Settigns

Un clic sur le sous-menu Email Settigns redirige l’utilisateur actuel vers la page Paramètres de messagerie. <#image-277-email-settings-page>`__

Page des paramètres de messagerie

1. La saisie des données

   

   • Courriel

     Connexion SMTP à utiliser sur le serveur de messagerie pour envoyer des e-mails

   • Mot de passe

     Mot de passe SMTP à utiliser sur le serveur de messagerie pour envoyer des e-mails.

   • Hôte SMTP

     Adresse de serveur de messagerie SMTP ou IP

   • Port

     Le port IP du serveur de messagerie SMTP, le port standard sont

     • 25 quand aucun cryptage n’est utilisé

     • 465 lorsque le cryptage implicite est utilisé (amorti)

     • 587 lorsqu’un cryptage explicite est utilisé, voir Activer SSL

   • Activer SSL

     Cochez la case si le serveur de messagerie SMTP nécessite un chiffrement

6 Mode hors-ligne

6.1 Installations hors ligne

Les installations disponibles hors ligne et en ligne dans IMIS sont similaires avec quelques différences. Voici les différences de fonctionnalités trouvées lors de l’utilisation d’openIMIS en mode hors ligne.

1. S’identifier

   Si un utilisateur qui se connecte à l’est d’avoir le rôle utilisateur HF Administrateur ou hors ligne à l’Administrateur du programme et si Heath ID d’Installation/Régime de Bureau ID n’est pas encore fixé, juste après avoir cliqué bouton de connexion sur l’écran de connexion/page, l’utilisateur sera invité à entrer en Établissement de Santé/Régime de Bureau ID (Img. 272), (Img. 273), une seule fois pour que les tout premiers temps de l’exploitation forestière dans.

   

2. Barre d’information

   Tout au long de l’application, une barre d’information en bas de chaque page aura une autre couleur d’arrière-plan pour que de en ligne openIMIS et sur la à son extrémité droite, il n’y aura montré heath code de fonction et de la santé au nom de l’établissement / Régime de Bureau ID soumis (Img. 274), (Img. 275).

   

3. Accès au menu

   Pour tous les utilisateurs avec des rôles autres que HF Administrator et Offline Scheme Administrator, les menus seront disponibles selon les droits des rôles normaux dans la version en ligne openIMIS. L’accès au menu dans la version hors ligne est différent dans les scénarios suivants:

   L’utilisateur avec des rôles Administrateur HF et Administrateur de schéma hors ligne ne peut accéder qu’aux menus Utilisateurs, Extraits IMIS et Utilitaires, tandis que tous les autres utilisateurs avec des rôles différents peuvent accéder aux menus comme ils le feraient en ligne version openIMIS.

   • Extraits

     Le menu Extracts mène un utilisateur hors ligne au panneau de configuration Extracts. À l’aide de ce panneau, un utilisateur hors ligne ayant des droits sur ce panneau peut importer des données d’OpenIMIS en ligne vers l’IMIS local hors ligne, et peut également télécharger des prestations et des inscriptions avant de les télécharger sur l’IMIS en ligne. Ce panneau est divisé en cinq sections (Img. 276), (:numref:` image256`) Si un utilisateur hors ligne est administrateur HF, la section C contiendra la possibilité de Télécharger les prestations. Si un utilisateur hors ligne est Administrateur du système hors ligne, la section C contiendra la possibilité de Télécharger les inscriptions

     

   • section a - importation d'extrait

     Cette section a une fonction pour permettre la synchronisation des données openIMIS en ligne avec ces données openIMIS hors ligne. Lorsque des données en ligne dans un fichier compressé sont obtenues (extraction téléchargée) d’OpenIMIS en ligne vers l’ordinateur local de l’utilisateur, l’utilisateur utilisera cette section pour mettre ces données dans IMIS hors ligne.

     L’utilisateur doit sélectionner un fichier à partir d’un ordinateur local en cliquant sur le bouton sélectionner un fichier sur le côté gauche de la section, et dans la fenêtre contextuelle qui apparaît (Img. 277), l’utilisateur peut naviguer jusqu’au fichier requis et sélectionner le fichier.

     

     Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement à l’extrémité de la partie droite de cette section, les données du fichier seront importées vers l’openIMIS hors ligne et une confirmation sera donnée sous forme de messages contextuels (Img. 278).

     

     L’utilisateur ne peut pas importer un extrait dont le numéro de séquence est le même que le dernier importé; si c’est le cas, un message contextuel (Img. 281) sera affiché.

     

   • section b - importer des photos

     Tout comme le nom de la section l’indique, il s’agit d’une section qui permet à un utilisateur de synchroniser les photos des assurés dans le SIG en ligne, avec les photos des assurés dans le SIG hors ligne. Lorsque les photos des assurés en ligne dans un fichier compressé sont obtenues à partir d’OpenIMIS en ligne vers l’ordinateur local de l’utilisateur, l’utilisateur utilisera cette section pour mettre ces photos dans IMIS hors ligne.

     L’utilisateur doit sélectionner un fichier à partir d’un ordinateur local en cliquant sur le bouton sélectionner un fichier sur le côté gauche de la section, et dans la fenêtre contextuelle qui apparaît (Img. 282), l’utilisateur peut naviguer jusqu’au fichier requis et sélectionnez le fichier.

     

     Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement à l’extrémité de la partie droite de cette section, les données du fichier seront importées vers l’openIMIS hors ligne et une confirmation sera donnée sous forme de messages contextuels (Img. 282).

     

     Si l’importation de photo n’est pas effectuée pour une raison quelconque, le message contextuel ci-dessus ne sera pas affiché, mais le système émettra un message contextuel approprié pour informer un utilisateur de ce qui s’est mal passé et de ce qui doit être fait.

   • section c - télécharger la prestation xmls

     Cette section a de la facilité pour activer le mode hors connexion HF Administrateur de téléchargement d’un fichier compressé en mode hors connexion tout les prestations. En cliquant sur le bouton télécharger sur le côté droit, l’utilisateur initier le processus de téléchargement et le tout en mode hors connexion prestations sera téléchargé dans un dossier de téléchargement par défaut de l’utilisateur de l’ordinateur local ou d’une invite de où enregistrer le fichier sera affiché par le navigateur`. L’utilisateur peut naviguer à travers les dossiers de son ordinateur pour trouver le fichier téléchargé. Si pas de nouvelles prestations, un message sera affiché.

   • télécharger l'inscription xmls

     Cette section a de la facilité pour activer le mode Hors connexion Administrateur du programme à télécharger un fichier zippé tous hors ligne les inscriptions des familles, des assurés, des polices et des contributions. En cliquant sur le bouton télécharger sur le côté droit, l’utilisateur initier le processus de téléchargement. Si aucune inscription trouvée, un message pop-up box (Img. 283) apparaît, la notification de l’utilisateur. Sinon, les inscriptions seront téléchargés dans un fichier zippé et un popup de confirmation de message (Img. 285) apparaîtra

     

   • section d - boutons

     Cette section a un bouton d’annulation qui, lorsque vous cliquez dessus, amènera l’utilisateur actuel à la page d’accueil.

   • section e - barre d'informations

     La barre d’informations en bas affichera différents messages de notification de couleur bleue en fonction des actions de l’utilisateur. Ces actions et messages peuvent être:

     • Aucun extrait précédent trouvé
       Ce message apparaît lors de la première utilisation du système et aucun extrait n’a été importé dans l’IMIS hors ligne

       

     • Dernière séquence d’extraction: <Sequence Number>
       Ce message apparaît après qu’une seule / série d’importations d’extrait a été effectuée vers openIMIS hors ligne et que de nombreuses fois seront affichées sous forme de numéro de séquence à la fin du message. Cela permet un suivi approprié des bons extraits à importer et à utiliser.

       

     • Aucune prestation trouvée
       Lorsque l’utilisateur openFIS hors ligne HF télécharge des prestations hors ligne et qu’aucune nouvelle prestation hors ligne n’est trouvée, ce message s’affiche.

       

4. Utilisateur

   Les utilisateurs avec le rôle Administrateur HF peuvent créer uniquement des utilisateurs avec des rôles: Réceptionniste, Administrateur des prestations et Administrateur HF (Img. 289). L’utilisateur avec le rôle “Administrateur NSHIP hors ligne”, peut créer uniquement un utilisateur avec le rôle: Commis (Img. 290).

   

5. accès aux données

   • Recherche / Recherche

     Dans toutes les pages des menus Assurés et Polices avec fonction de recherche / recherche, il y aura un critère de recherche supplémentaire (Img. 291) pour permettre la recherche de données hors ligne uniquement. Cette fonctionnalité est disponible si un utilisateur est dans IMIS hors ligne.

     

   • Créer / modifier

     Seuls les familles, les assurés, les polices et les contributions créées / modifiées hors ligne seront disponibles pour une manipulation ultérieure. Une donnée en ligne est disponible à des fins de visualisation.

     Pour un utilisateur hors ligne ayant le droit d’ouvrir les menus Assurés et Polices, il / elle peut accéder à toutes les données mais ne peut manipuler que les données qui ont été créées hors ligne. Le reste des données sera disponible en mode lecture seule

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