Renouvellements de police (mode d'emploi)
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L’accès à la gestion des renouvellements de polices est réservé aux utilisateurs ayant le rôle de Clerk.
La navigation
Toutes les fonctionnalités à utiliser avec l’administration des renouvellements de polices se trouvent dans le menu principal Asuurés et Polices, sous-menu polices.
En cliquant sur le sous-menu Police , on accede à la liste des polices. En cliquant sur une police, l’utilisateur est redirigé vers actuel vers la page de cette police.
En cliquant sur une police, l’utilisateur est redirigé vers la page de cette police.
Renouveler une police
La page de details d’une police contient le boutonRenouveller la Polices. En cliquant dessus, une page contenant les informations de la police expirée s'ouvre et les champs "Date d'enrôlement" et "Agent" peuvent être modifiés. Après modification de ces champs, le bouton Enregistrer s'active. En cliquant sur Enregistrer, les modifications sont enregistrées et la police est renouvelée. La coche de notification en haut à droite permet de confirmer le renouvellement de la police. Remarque: Pour renouveler une police, il faut que celle ci soit deja expirée.
Rechercher une police renouvelée
Pour accéder à la liste des polices renouvelées par un utilisateur, procédez comme suit :
Accédez à la page de recherche des polices.
Cliquez sur le champ Type de police.
Sélectionnez l'option « Police renouvelée ».
La liste des polices renouvelées s'affiche. Pour chaque police, vous pouvez consulter :
Type : Renouvelé
Statut :
Activé — si la contribution a été payée
À entrée — si la contribution n'a pas encore été payée
L’utilisateur peut aussi renouveler une police en passant par le sous menu Familles/Groupes.
En cliquant dans le sous menu Familles/Groupes l’utilisateur accède à une page contenant la listes des familles/Groupes ou des bénéficiaires des polices d’assurance.
En cliquant deux fois sur une famille l’utilisateur accède à la page contenant tous les details de la famille. Cette page est subdivisée en cinq sections comportant:
La localisation géographique et les details du responsable de la famille/groupe
La liste des assurés de cette famille y compris le responsable de la famille/groupe
La liste des polices d'assurance de cette famille/groupe
La section des police d'assurance contient le bouton Renouveller la Polices .
En cliquant sur ce bouton, l'utilisateur est redirigé vers la page de renouvellement de police (Img 194). Les informations de l'agent d'enrôlement ainsi que la date d'adhésion doivent être renseignées. En cliquant sur le bouton de sauvegarde, les données sont enregistrées et un message d'information indiquant la date d'expiration de la nouvelle police s'affiche.
La coche d’information indique que la police a été renouvelée.
Une fois la nouvelle police sauvegardée, en revenant sur la page des détails de la famille, on constatera que les nouvelles polices apparaissent sur des lignes supplémentaires en dessous, avec le statut « En attente ».
La liste des contributions de la famille/groupe
La liste de tous les paiement des contributions
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