Le Système d’Information de Gestion d’assurance openSource (openIMIS ) est une solution web de gestion de régimes d’assurance-santé. Elle comprend des fonctions pour la configuration du logiciel à des exigences en matière de régimes d’assurance-santé, de l’administration des police d’assurance et des titulaires de police et de traitement des prestations. Ce manuel est un guide sur l’utilisation et les fonctionnalités du logiciel plutôt que dans la profondeur de référence technique. Le Contenu du produit médical, de fournir une référence à la page de chaque grand chapitre et les sous-chapitres à l’intérieur. En cliquant sur le titre du contenu (version en ligne), le lecteur est re-dirigé vers la position du titre du contenu.

Bienvenue dans le référentiel de documentation technique openIMIS.

Table des matières

1 Utilisateurs et identifiants

1.1 S’identifier

Pour accéder au logiciel, les Utilisateurs doivent avoir un Nom d’Utilisateur valide et Mot de passe, fournis par le “l’Administrateur IMIS ”. Dans la barre d’adresse du navigateur, entrez l’URL de l’instance d’openIMIS pour demander la page de démarrage. Page de connexion s’affiche.

Utiliser le Nom de Connexion et Mot de passe, et cliquez sur le bouton de Connexion. En cas de succès, le système sera redirigé vers la Page d’Accueil.

Le menu complet s’affiche. Cliquez sur les en-têtes de menu pour afficher un sous-menu offrant d’autres options de navigation. Seul le menu accessible à l’utilisateur est affiché. Sous le menu principal dans le coin supérieur gauche, il y a des informations sur l’utilisateur connecté actuel: Nom de connexion, une liste des rôles acquis par l’utilisateur et et la région des districts auxquels l’utilisateur a accès. Les connexions et attributions de rôles peuvent être créées dans la page d’administration des utilisateurs, les rôles personnalisés peuvent être créés et modifiés dans la page d’administration des rôles d’utilisateurs.

1.2 Mot de passe oublié

1.3 Changement de mot de passe

2 Prestations

2.1 Prestations relatives aux installations de Santé

2.2 Examiner les prestations

2.3 Évaluation par lot

3 Administration des registres

3.1 Paquets de bénéfices

3.2 Établissements de santé

3.3 Soins

3.4 Produit médicaux

3.5 Listes de prix des soins

3.6 Listes de prix des produit médicaux

3.7 Utilisateurs

3.8 Rôles / profils utilisateur

3.9 Agents d’inscription

3.10 Administrateurs de prestations

3.11 Contributeurs

3.12 Lieux

4 Groupe / famille, assurés et polices

4.1 Enquête de l’assuré

4.2 Groupe familial

4.3 Assuré

4.4 Police

4.5 Contribution

5 Outils

5.1 Téléchargement / téléchargement des registres sélectionnés

5.2 Renouvellements de police

5.3 Extraits IMIS

5.4 Rapports

L’accès à ces rapports est généralement restreint aux utilisateurs avec le rôle de Gestionnaire, Comptable, l’Administrateur du programme et openIMIS Administrateur. En ayant accès à des Rapports de Page, il est possible de générer plusieurs rapports opérationnels. Chaque rapport peut être généré par les utilisateurs à un système spécifique de rôle (Gestionnaire, Comptable, gestionnaire du Régime et de l’IMIS Administrateur) seul ou avec un rôle, y compris un accès à des Outils/Rapports.

Conditions préalables

La navigation

Toutes les fonctionnalités à utiliser avec l’administration des rapports se trouvent dans le menu principal Outils, sous-menu Rapports.

Cliquer sur le sous-menu Rapports redirige l’utilisateur actuel vers la page Rapports (Img. 226).

La page Rapports est divisée en quatre panneaux (Img. 226).

1. Sélectionnez les critères

   Les Critères de sélection du panneau ou le panneau de filtre permet à un utilisateur de sélectionner des critères de détermination de la portée de données inclus dans le rapport. Les critères (Img. 227 – Img. 244) va changer en fonction du type de rapport.

   • Indicateurs opérationnels principaux - Rapport sur les polices.

     

   • Indicateurs opérationnels principaux - Rapport sur les prestations.

     

   • Rapport sur les indicateurs opérationnels dérivés.

     

   • Rapport de collecte des contributions.

     

   • Rapport sur les ventes de produits.

     

   • Rapport de distribution des contributions.

     

   • Rapport d’activité de l’utilisateur.

     

   • Rapport sur les indicateurs de rendement des inscriptions.

     

   • Rapport sur l’état des registres.

     

   • Assurés sans rapport de photos.

     

   • Rapport de présentation des catégories de paiement

     

   • Rapport sur les fonds de contrepartie.

     

   • Rapport de synthèse des prestations.

     

   • Rapport sur le pourcentage de renvois.

     

   • Rapport de présentation des familles et des assurés.

     

   • Rapport des assurés en attente.

     

   • Rapport de renouvellements.

     

   • Rapport de paiement par capitation

     

La signification générale des critères de sélection pour la création d’un rapport est la suivante:

• Date de
  Saisissez une date; ou utilisez le Sélecteur de Date de Bouton de, pour entrer dans le début d’une période, dans laquelle les polices ont leur inscription, efficace, d’expiration ou de renouvellement de jours, les cotisations ont été versées ou dans réclamé des soins de santé a été fourni. Si utilisé avec un rapport, il est obligatoire. Remarque. Pour effacer la date d’entrée de la boîte; utilisation de la souris pour sélectionner la date et appuyez sur la touche espace.

• Date à
  Saisissez une date; ou utilisez le Sélecteur de Date de Bouton de, pour entrer dans la fin d’une période, dans laquelle les polices ont leur inscription, efficace, d’expiration ou de renouvellement des jours ou des dans le qui revendique de soins de santé ont été fournis. Si utilisé avec un rapport, il est obligatoire. Remarque. Pour effacer la date d’entrée de la boîte; utilisation de la souris pour sélectionner la date et appuyez sur la touche espace.

• Type de paiement
  Sélectionnez le Type de Paiement, dans la liste déroulante en cliquant sur la flèche de droite. En sélectionnant l’une des options, les utilisateurs peuvent filtrer le rapport sur un type particulier de paiement. Ce filtre n’est pas obligatoire, laissez le champ vide pour afficher un aperçu du rapport sur tous les modes de paiement.

• Région
  Sélectionnez la Région; à partir de la liste des régions en cliquant sur la flèche à droite du sélecteur pour sélectionner une région, les données qui devraient être inclus pour le rapport. Remarque: La liste ne sera rempli avec les régions assigné à l’utilisateur connecté. Si ce n’est qu’un alors la région sera automatiquement sélectionné.

• Quartier
  Sélectionnez le Quartier; à partir de la liste des districts, en cliquant sur la flèche à droite du sélecteur pour sélectionner un district, des données qui devraient être inclus pour le rapport. Remarque: La liste ne sera rempli avec les districts appartenant à la région sélectionnée et assigné à l’utilisateur connecté. Si ce n’est qu’un, le quartier sera automatiquement sélectionné.

• Produit
  Sélectionnez le Produit; à partir de la liste des produits en cliquant sur la flèche à droite du sélecteur à inclure dans le rapport les données pour le produit spécifique. Remarque: La liste ne sera rempli avec les produits appartiennent aux quartiers assigné à l’utilisateur connecté. Si ce n’est que le produit sera automatiquement sélectionné.

• Mois
  Sélectionnez le Mois dans la liste des mois en cliquant sur la flèche à droite du sélecteur pour inclure dans le rapport les données relatives au mois sélectionné.

• Année
  Sélectionnez l'année dans la liste des années en cliquant sur la flèche à droite du sélecteur pour inclure dans le rapport les données relatives à l’année sélectionnée.

• Quartier
  Sélectionnez le trimestre dans la liste des trimestres en cliquant sur la flèche à droite du sélecteur pour inclure dans le rapport les données relatives au trimestre sélectionné.

• Code HF
  Sélectionnez le HF Code; à partir de la liste de la santé de la facilité de codes en cliquant sur la flèche à droite du sélecteur pour créer le rapport spécifique à l’établissement de santé. Remarque: La liste ne sera rempli avec de l’établissement de santé les codes des établissements de santé appartenant aux districts assigné à l’utilisateur connecté. Si ce n’est que l’un puis l’établissement de santé, le code sera automatiquement sélectionné.

• Officier d'inscription
  Sélectionnez la scolarisation officier; à partir de la liste des agents d’inscription en cliquant sur la flèche à droite du sélecteur pour sélectionner l’inscription officier de données qui devraient être inclus dans le rapport. Remarque: La liste ne sera rempli avec les agents d’inscription attribué à la sélection du district. Si ce n’est pas le district sélectionné les agents d’inscription liste sera remplie par tous les districts les agents d’inscription

• Contributeur
  Sélectionnez le donneur d’ordre à partir de la liste déroulante en cliquant sur la flèche de droite. En sélectionnant l’une des options, les utilisateurs peuvent filtrer le rapport sur un donneur d’ordre. Ce filtre n’est pas obligatoire; laissez ce champ vide pour afficher un aperçu du rapport sur tous les contribuables.

• Statut de prestation
  Sélectionnez l’état de la prestation à partir de la liste déroulante en cliquant sur la flèche de droite. En sélectionnant l’une des options, les utilisateurs peuvent filtrer le rapport sur une prestation de statut. Ce filtre n’est pas obligatoire, laissez le champ vide pour afficher un aperçu du rapport sur l’ensemble de la prestation statuts.

• Tri
  Sélectionnez le mode de tri des enregistrements dans le rapport dans la liste des moyens de tri disponibles**(date de renouvellement, numéro de reçu, agent d’inscription)**.

• Précédent
  Sélectionnez les précédents rapports à partir de la liste déroulante en cliquant sur la flèche de droite. En sélectionnant l’une des options de l’utilisateur peut chercher un rapport qui a été produit avant. Remarque: Ce filtre est disponible uniquement pour les Fonds de contrepartie Rapport.

• CONTRÔLE NO.
  Entrez un numéro de contrôle pour obtenir un paiement correspondant au numéro de contrôle entré. Ce filtre n’est pas obligatoire. Remarque: ce filtre est disponible uniquement pour le rapport de paiement de contribution.

• ÉTAT DE PAIEMENT
  Sélectionnez Correspondance ou Inégalé comme statut de paiement. Remarque: ce filtre est disponible uniquement pour le rapport de paiement de contribution.

• AFFICHAGE DU STATUT
  Sélectionnez l’état de publication des prestations de numéros de contrôle. Ce filtre n’est pas obligatoire. Remarque: ce filtre est disponible uniquement pour l’attribution des numéros de contrôle.

• STATUT DE CESSION
  Sélectionnez l’état des résultats des prestations de numéro de contrôle. Ce filtre n’est pas obligatoire. Remarque: ce filtre n’est disponible que dans le rapport d’attribution de numéro de contrôle.

• NUMÉRO D'ASSURANCE
  Entrez le numéro d’assurance d’un assuré. Ce filtre n’est pas obligatoire. Remarque: ce filtre n’est disponible que dans le rapport sur l’historique des prestations.

• MODE
  Sélectionnez le mode (Contributions prescrites, Contributions effectivement payées) de calcul des commissions. Ce filtre est obligatoire. Remarque: ce filtre n’est disponible que dans Aperçu des commissions.

• TAUX DE COMMISSION
  Saisissez un taux de commission en% d’une base d’évaluation. Ce filtre est obligatoire. Remarque: ce filtre est disponible uniquement Aperçu des commissions

• Bouton de sélection de date

  En cliquant sur le Sélecteur de Date Bouton pop-up facile à utiliser, calendrier sélecteur (Tab. 21) par défaut, le calendrier afficher le mois en cours ou le mois de la date sélectionnée, avec le courant de la journée en surbrillance.

  • À tout moment pendant l’utilisation de la fenêtre contextuelle, l’utilisateur peut voir la date de aujourd’hui .

  • Cliquez sur * aujourd’hui * pour fermer la fenêtre contextuelle et afficher la date du jour dans la zone de saisie de date correspondante.

  • Cliquez sur n’importe quel jour du mois pour fermer la fenêtre contextuelle et afficher la date sélectionnée dans la zone de saisie de date correspondante.

  • Cliquer sur la flèche à gauche affiche le mois précédent.

  • Cliquer sur la flèche à droite affichera le mois suivant.

  • Cliquer sur le mois affichera tous les mois de l’année.

  • Cliquer sur l’année affichera un sélecteur d’année.

  

  Sélecteur de calendrier - Panneau de recherche

1. Sélecteur de type de rapport

   Ce panneau contient une liste des types de rapport. Un utilisateur peut choisir de créer un rapport de votre choix en cliquant sur le type de rapport de l’élément de liste (Img. 245) et étroit le rapport en utilisant les critères indiqués sur le panneau ci-dessus, puis cliquez sur le bouton aperçu pour créer le rapport. Types de rapport sont:

   • Rapport sur les indicateurs opérationnels primaires.

   • Rapport sur les indicateurs opérationnels dérivés.

   • Rapport de collecte des contributions.

   • Rapport sur les ventes de produits.

   • Distribution des contributions.

   • Rapport d’activité de l’utilisateur.

   • Indicateurs de rendement des inscriptions

   • Statut des registres

   • Assure sans photos.

   • Fonds de contrepartie.

   • Aperçu de la prestation.

   • Aperçu de la catégorie de paiement.

   • Aperçu des familles et des assurés.

   • Assurés en attente.

   • Pourcentage de références.

   • Paiement par capitation

   • Photos rejetées

   • Paiement de la contribution

   • Attribution des numéros de contrôle

   • Aperçu des commissions

   • Historique des prestations

     

2. Panneau de boutons

   • Bouton Aperçu

     En cliquant sur ce bouton, le système traitera le type de rapport sélectionné de base sur les critères correspondants soumis et redirigera l’utilisateur actuel vers Page de rapport, pour prévisualiser le rapport traité. À tout moment où l’utilisateur clique sur le bouton d’aperçu, les critères actuels seront enregistrés dans la session et peuvent être réutilisés plus tard dans la même session et pour d’autres types de rapports où les mêmes critères sont trouvés.

   • Bouton Annuler

     En cliquant sur ce bouton, l’utilisateur actuel sera <home_page> vers Home Page.

3. Panneau d’information

   Le Panneau d’Information est utilisé pour afficher des messages à l’utilisateur. Les Messages se produire si il y a une erreur à tout moment au cours du traitement des rapports.

Aperçu du rapport

La visionneuse de rapports offre la possibilité de naviguer à travers le rapport soit en utilisant les flèches ou en saisissant un numéro de page en haut du rapport. Une autre caractéristique de la visionneuse de rapports est d’exporter le rapport dans différents formats. Actuellement système prend en charge trois formats Word, Excel et PDF. Sélectionnez le format souhaité dans la liste en cliquant sur le lien d’Exportation. Utiliser le revenir en Arrière Sélecteur lien pour revenir à la sélection précédente page.

Voici les types de rapports tels qu’ils peuvent être vus sur la page du rapport.

1. principaux indicateurs opérationnels - rapport sur les polices
   Le rapport fournit des données agrégées relatives aux polices et aux assurés selon les paquets de bénéfices. Le rapport peut être exécuté que par des utilisateurs ayant le rôle de système de Gestionnaire ou d’un rôle, y compris un accès à des Outils/Rapports/Primaire Indicateurs Opérationnels-polices. Le tableau ci-dessous vous donnera un aperçu sur les principaux indicateurs du rapport.

Voici un exemple du rapport:

2. principaux indicateurs opérationnels - rapport de sinistres

Le rapport fournit des données agrégées relatives aux polices et aux assurés selon les paquets de bénéfices. Le rapport peut être exécuté que par des utilisateurs ayant le rôle de système de Gestionnaire ou d’un rôle, y compris un accès à des Outils/Rapports/Primaire Indicateurs Opérationnels-Prestations. Le tableau ci-dessous vous donnera un aperçu sur les principaux indicateurs du rapport.

Voici un exemple du rapport:

3. rapport sur les indicateurs opérationnels dérivés

Le rapport fournit des indicateurs opérationnels le fruit des indicateurs opérationnels. Le rapport peut être exécuté que par des utilisateurs ayant le rôle de système de Gestionnaire ou d’un rôle, y compris un accès à des Outils/Rapports/Dérivé des Indicateurs Opérationnels. Le tableau ci-dessous fournissent un aperçu des indicateurs dérivés fournis par le rapport.

Voici un exemple du rapport:

4. Rapport de collecte des contributions

Le rapport dresse la liste de tous les paiements des contributions en vertu de paquets de bénéfices dans la période définie. Le rapport peut être utilisé comme entrée pour un système de comptabilité. Le rapport peut être exécuté que par des utilisateurs ayant le rôle de système Comptable ou à un rôle, y compris un accès à des Outils/Rapports/perception de la Contribution. Les paiements sont attribués à la période spécifiée en fonction de la date effective de paiement. (Img. 249)

5. rapport de vente de produit

Le rapport fournit un aperçu de la vente des polices en fonction des paquets de bénéfices en termes de calculé les contributions (pas nécessairement réellement payé). Le rapport peut être exécuté que par des utilisateurs ayant le rôle de système Comptable ou à un rôle, y compris un accès à des Outils/Rapports/Ventes de Produits. Les polices sont attribués à la période spécifiée en fonction de l’efficacité de leur jours. (Img. 250)

6. Rapport de distribution des contributions

Le rapport fournit une quantité proportionnelle de réellement versé des contributions allouées par openIMIS à certains mois selon les paquets de bénéfices. Le rapport peut être exécuté que par des utilisateurs ayant le rôle de système Comptable ou à un rôle, y compris un accès à des Outils/Rapports/Contribution de Distribution. Ce rapport présente les informations sur l” le Total de la collecte, montant Alloué et Non alloué montant des contributions à la période spécifiée.

Attribuées montant est calculé au prorata des montants des cotisations payées pour le mois. Non Alloué montant est le montant perçu pour les contributions, qui ont une date de début dans le futur (après le mois en question). (Img. 251)

7. rapport d’activité des utilisateurs

Le rapport montre que les activités des utilisateurs en fonction des types d’activités et les types d’entités dont les activités se rapportent. Le rapport peut être exécuté que par des utilisateurs ayant le rôle de système IMIS Administrateur ou avec un rôle, y compris un accès à des Outils/Rapports/l’Activité de l’Utilisateur. (Img. 252)

8. rapport d’indicateur de performance d’inscription

Le rapport fournit un aperçu de l’activité des agents d’inscription. Le rapport peut être exécuté que par des utilisateurs ayant le rôle de système de Gestionnaire ou d’un rôle, y compris un accès à des Outils/Rapports/d’Inscription à l’Indicateur de Performance. (Img. 253)

9. rapport sur l’état des registres

Le rapport donne un aperçu du nombre de produit médicaux dans les registres selon les districts. Le rapport peut être exécuté que par des utilisateurs ayant le rôle de système de Régime d’Administrateur ou avec un rôle, y compris un accès à des Outils/Rapports/État des Registres.(Img. 254)

10. assurés sans photos

Le rapport répertorie tous les assurés selon les agents d’inscription qui n’ont pas attribué une photo. Le rapport peut être exécuté que par des utilisateurs ayant thesystem a le rôle d’un Comptable ou à un rôle, y compris un accès à des Outils/Rapports/les Assurés sans Photos. (Img. 255)

11. fonds de contrepartie

Le rapport répertorie toutes les familles/groupes en fonction des paquets de bénéfices et (institutionnel) contribuables qui ont payé des cotisations dans le délai imparti. Ce rapport est utile pour la prestation de subventions pour l’exécution des programmes d’assurance santé. Le rapport peut être exécuté que par des utilisateurs ayant le rôle de système Comptable ou à un rôle, y compris un accès à des Outils/Rapports/Fonds de contrepartie. (Img. 256)

12. aperçu des prestations

Le rapport fournit des données détaillées sur les résultats de traitement des prestations dans les openIMIS selon les paquets de bénéfices et des établissements de santé. Le rapport peut être utilisé comme un outil de communication entre un régime d’assurance santé et contractuel des établissements de santé. Le rapport peut être exécuté par les utilisateurs avec le rsystem rôle d’un Comptable ou à un rôle, y compris un accès à des Outils/Rapports/de la Demande Présentation. Les prestations sont attribués à la période spécifiée en fonction de la date de la prestation (dans le cas des soins aux patients en fonction de la date de la libération). (Img. 257)

13. Aperçu des catégories de paiement

Le rapport fournit split du total des contributions en fonction de leurs catégories. Le rapport peut être exécuté que par des utilisateurs ayant le rôle de système Comptable ou à un rôle, y compris un accès à des Outils/Rapports/Paiement Aperçu Catégorie. Les cotisations sont affectées à la période spécifiée à la date de paiement. (Img. 258)

14. Rapport de présentation des familles et des assurés

Le rapport fournit une vue d’ensemble des inscrits familles/groupes et de leurs membres dans le lieux spécifié dans la période spécifiée. Le rapport peut être exécuté que par des utilisateurs ayant le rôle de système Comptable ou à un rôle, y compris un accès à des Outils/Rapports/les Familles et les Assurés vue d’ensemble. (Img. 259)

15. Rapport sur le pourcentage de renvois

Le rapport dresse la liste de tous les établissements de soins primaires (la catégorie est Dispensaire et Centre de Santé), dans le district et pour chacun de ces établissements de santé fournit les indicateurs suivants:

1. Le nombre de visites (demandes) de l’établissement de soins de santé primaires au cours de la période sélectionnée.

2. Le nombre de visites de patients qui ont Visite Type est égal à la Référence dans tous les autres établissements de santé (quel que soit le quartier) pour les assurés avec le Premier Point de soin dans le primaire, établissement de soins de santé.

3. Le nombre de séjours qui ont Visite Type est égal à la Référence dans tous les établissements de santé-hôpitaux (quel que soit le quartier) pour les assurés avec le Premier Point de soin dans le primaire, établissement de soins de santé.

Le rapport peut être exécuté par des utilisateurs avec le rôle système Comptable ou avec un rôle incluant un accès à Outils / Rapports / Pourcentage de références. (Img. 260)

16. Rapport des assurés en attente

Le rapport répertorie tous les assurés dont les photos ont été envoyées à openIMIS mais qui n’a pas de dossier dans openIMIS encore. Le rapport peut être exécuté que par des utilisateurs ayant le rôle de système Comptable ou à un rôle, y compris un accès à des Outils/Rapports/en attendant les Assurés. (Img. 261)

17. Rapport de renouvellement

Le rapport dresse la liste de toutes les nouvelles polices en période donnée pour les paquets de bénéfices et éventuellement pour les inscriptions agent. Les familles qui ont au moins un paiement de cotisations en période donnée sont inclus dans le rapport. Le rapport peut être exécuté que par des utilisateurs ayant le rôle de système Comptable ou à un rôle, y compris un accès à des Outils/Rapports/Renouvellements. Ci-dessous un exemple de rapport (Img. 262)

18. Rapport de paiement par capitation

Le rapport répertorie les paiements par capitation pour tous les établissements de santé spécifiés dans la formule de capitation pour le mois spécifié et pour le paquet de bénéfices donné. Le rapport peut être exécuté par des utilisateurs avec le rôle système Comptable ou avec un rôle comprenant un accès à Outils / Rapports / Paiement de capitation. (Img. 263)

5.5 Utilitaires

L’accès à la Utilitaires est limité aux utilisateurs avec le rôle d’openIMIS Administrateur.

Les Utilities est le lieu de l’administration de base de données. En ayant accès à cette page, il est possible de sauvegarder et de restaurer les openIMIS base de données opérationnelle et également exécuter des Scripts SQL (correctifs fournis pour la maintenance ou la mise à jour de la base de données). En haut de la page, la “Backend” afficher la version de référence.

La navigation

Toutes les fonctionnalités à utiliser avec l’administration des utilitaires se trouvent dans le menu principal Outils, sous-menu Utilitaires

Cliquer sur le sous-menu Utilitaires redirige l’utilisateur actuel vers la Page Utilitaires.

Sauvegarde

L’utilitaire de sauvegarde se trouve dans le panneau supérieur de la Page Utilitaires <#Utilities> ` _. Par défaut, le chemin du dossier de sauvegarde sera rempli à partir de la table par défaut. L’utilisateur peut modifier le chemin en fonction de l’exigence. À côté de la zone de texte, l’utilisateur peut voir une case à cocher appelée ``Enregistrer le chemin`. Si l’utilisateur souhaite mettre à jour le dossier de sauvegarde dans le tableau par défaut, cette case à cocher doit être cochée. Sinon, le système prendra la sauvegarde sur le dossier attribué par l’utilisateur mais elle ne sera pas mise à jour dans la base de données. Ainsi, la prochaine fois que l’utilisateur viendra sur la Page Utilitaires <#Utilities> ` _, la zone de texte sera remplie avec le chemin d’origine. Une fois le chemin d’accès entré, l’utilisateur peut simplement cliquer sur le ``bouton de sauvegarde` pour démarrer le processus et une barre de progression apparaîtra à l’écran. Les utilisateurs sont priés d’être patients pendant que le système exécute la tâche.

Restaurer

L’utilitaire de restauration se trouve dans le deuxième panneau de la Page Utilitaires <#Utilities> ` _. L’utilisateur devra mettre le chemin du fichier de sauvegarde à restaurer. Une fois le chemin d’accès entré, l’utilisateur peut simplement cliquer sur le bouton ``Restaurer` pour démarrer le processus et une barre de progression apparaîtra à l’écran. Les utilisateurs sont priés d’être patients pendant que le système exécute la tâche.

Exécuter le script

Le script d’exécution se trouve dans le troisième panneau de la Page Utilitaires <#Utilities> ` _. L’utilisateur devra choisir le script en cliquant sur le bouton Parcourir. L’utilisateur devra sélectionner le fichier uniquement avec l’extension `.isf. Une fois le fichier choisi, l’utilisateur peut simplement cliquer sur le bouton Exécuter pour exécuter le script. Les utilisateurs sont priés d’être patients pendant que le système exécute le script. Une fois le script exécuté avec succès, la version sauvegardée sera mise à jour vers la dernière version. Si l’utilisateur essaie d’exécuter le script de la version inférieure ou égale, le système invite l’utilisateur avec le message approprié.

5.6 Le financement

L’accès au Financement est limité aux utilisateurs ayant le rôle système de Comptable ou avec un rôle incluant un accès aux Outils / Financement.

Le Financement est le lieu où le financement à partir de sources externes (contributeurs) peut être pour les entrées. openIMIS crée en interne un fictif de la famille/groupe (le numéro d’assurance de la tête de fictif de la famille/groupe est 999999999, le nom est Financement et l’autre nom est Financement ainsi) pour le district pour lequel un financement est fait. Chaque entrée d’un fonds de résultats dans la création d’un fictif de la police pour le correspondant fictif de la famille/groupe avec payée de la contribution, le montant du financement. Fictif police est active depuis la date de paiement du fonds correspondant. Ces fictif polices sont trop payés, car ces fonds sont généralement beaucoup plus élevés que le taux de cotisation pour une seule famille/membre du groupe, mais il n’a pas d’importance. Le financement externe correspond au versement de contributions pour les familles nombreuses et les membres du groupe dans une certaine période. openIMIS peut égard des fonds à titre de contributions aux normes et ses fonctionnalités standard peut être utilisé pour la gestion des fonds. Un trait distinctif de versement de fonds par des moyens de fictif polices est que les paiements de fonds n’apparaissent pas dans les rapports sur les fonds de contrepartie générés par les autorités de financement. Donc, il n’y a pas de danger que les bureaux du régime de l’administration permettrait d’acquérir de nouveaux fonds sur la base des financements déjà acquis.

La navigation

La fonctionnalité de saisie des fonds se trouve dans le menu principal Outils, sous-menu Financement

Cliquer sur le sous-menu Financement redirige l’utilisateur actuel vers la Page Financement.

Page de financement

1. La saisie des données

   

   • Région

     Sélectionnez la région à partir de la liste des régions pour lesquelles le financement est désigné en cliquant sur la flèche à droite du sélecteur. Remarque: La liste ne sera rempli avec les régions assigné à l’utilisateur connecté.

   • Quartier

     Sélectionnez le quartier de la liste des districts pour lesquels le financement est désigné. en cliquant sur la flèche à droite du sélecteur. Remarque: La liste ne sera rempli avec les districts appartenant à la région sélectionnée et assigné à l’utilisateur connecté.

   • Produit

     Sélectionnez un paquet de bénéfices dans la liste des paquets de bénéfices achetés dans le district sélectionné (y compris les paquets de bénéfices nationaux) pour lesquels le financement est désigné.

   • Contributeur

     Sélectionnez dans la liste des contributeurs institutionnels l’autorité / l’agence de financement.

   • Date de paiement

     Entrez la date de réception du financement.

   • Contribution payée

     Saisissez le montant du financement.

   • Numéro de reçu

     Saisissez une identification du document accompagnant le financement.

2. Sauvegarder

   Une fois toutes les données obligatoires saisies, cliquer sur le bouton Sauvegarder sauvegardera l’enregistrement. Un message confirmant que le nouveau mot de passe a été enregistré apparaîtra. L’utilisateur sera <home_page> vers la Home Page.

3. Données obligatoires

   Si les données obligatoires ne sont pas saisies au moment où l’utilisateur clique sur le bouton Enregistrer, un message apparaîtra dans le panneau d’informations et le champ de données prendra le focus (par un astérisque à droite du champ correspondant) . L’utilisateur sera <home_page> vers Home Page.

4. Annuler

   En cliquant sur le bouton Annuler, l’utilisateur sera <home_page> vers Home Page.

5.7 Paramètres de messagerie

L’accès aux Email Settigns est limité aux utilisateurs ayant le rôle de comptable.

Le Email Settigns est la page où les paramètres du serveur de messagerie sortant sont entrés.

La navigation

La fonctionnalité de saisie des fonds se trouve dans le menu principal Outils, sous-menu Email Settigns

Un clic sur le sous-menu Email Settigns redirige l’utilisateur actuel vers la page Paramètres de messagerie. <#image-277-email-settings-page>`__

Page des paramètres de messagerie

1. La saisie des données

   

   • Courriel

     Connexion SMTP à utiliser sur le serveur de messagerie pour envoyer des e-mails

   • Mot de passe

     Mot de passe SMTP à utiliser sur le serveur de messagerie pour envoyer des e-mails.

   • Hôte SMTP

     Adresse de serveur de messagerie SMTP ou IP

   • Port

     Le port IP du serveur de messagerie SMTP, le port standard sont

     • 25 quand aucun cryptage n’est utilisé

     • 465 lorsque le cryptage implicite est utilisé (amorti)

     • 587 lorsqu’un cryptage explicite est utilisé, voir Activer SSL

   • Activer SSL

     Cochez la case si le serveur de messagerie SMTP nécessite un chiffrement

6 Mode hors-ligne

6.1 Installations hors ligne

Les installations disponibles hors ligne et en ligne dans IMIS sont similaires avec quelques différences. Voici les différences de fonctionnalités trouvées lors de l’utilisation d’openIMIS en mode hors ligne.

1. S’identifier

   Si un utilisateur qui se connecte à l’est d’avoir le rôle utilisateur HF Administrateur ou hors ligne à l’Administrateur du programme et si Heath ID d’Installation/Régime de Bureau ID n’est pas encore fixé, juste après avoir cliqué bouton de connexion sur l’écran de connexion/page, l’utilisateur sera invité à entrer en Établissement de Santé/Régime de Bureau ID (Img. 272), (Img. 273), une seule fois pour que les tout premiers temps de l’exploitation forestière dans.

   

2. Barre d’information

   Tout au long de l’application, une barre d’information en bas de chaque page aura une autre couleur d’arrière-plan pour que de en ligne openIMIS et sur la à son extrémité droite, il n’y aura montré heath code de fonction et de la santé au nom de l’établissement / Régime de Bureau ID soumis (Img. 274), (Img. 275).

   

3. Accès au menu

   Pour tous les utilisateurs avec des rôles autres que HF Administrator et Offline Scheme Administrator, les menus seront disponibles selon les droits des rôles normaux dans la version en ligne openIMIS. L’accès au menu dans la version hors ligne est différent dans les scénarios suivants:

   L’utilisateur avec des rôles Administrateur HF et Administrateur de schéma hors ligne ne peut accéder qu’aux menus Utilisateurs, Extraits IMIS et Utilitaires, tandis que tous les autres utilisateurs avec des rôles différents peuvent accéder aux menus comme ils le feraient en ligne version openIMIS.

   • Extraits

     Le menu Extracts mène un utilisateur hors ligne au panneau de configuration Extracts. À l’aide de ce panneau, un utilisateur hors ligne ayant des droits sur ce panneau peut importer des données d’OpenIMIS en ligne vers l’IMIS local hors ligne, et peut également télécharger des prestations et des inscriptions avant de les télécharger sur l’IMIS en ligne. Ce panneau est divisé en cinq sections (Img. 276), (:numref:` image256`) Si un utilisateur hors ligne est administrateur HF, la section C contiendra la possibilité de Télécharger les prestations. Si un utilisateur hors ligne est Administrateur du système hors ligne, la section C contiendra la possibilité de Télécharger les inscriptions

     

   • section a - importation d'extrait

     Cette section a une fonction pour permettre la synchronisation des données openIMIS en ligne avec ces données openIMIS hors ligne. Lorsque des données en ligne dans un fichier compressé sont obtenues (extraction téléchargée) d’OpenIMIS en ligne vers l’ordinateur local de l’utilisateur, l’utilisateur utilisera cette section pour mettre ces données dans IMIS hors ligne.

     L’utilisateur doit sélectionner un fichier à partir d’un ordinateur local en cliquant sur le bouton sélectionner un fichier sur le côté gauche de la section, et dans la fenêtre contextuelle qui apparaît (Img. 277), l’utilisateur peut naviguer jusqu’au fichier requis et sélectionner le fichier.

     

     Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement à l’extrémité de la partie droite de cette section, les données du fichier seront importées vers l’openIMIS hors ligne et une confirmation sera donnée sous forme de messages contextuels (Img. 278).

     

     L’utilisateur ne peut pas importer un extrait dont le numéro de séquence est le même que le dernier importé; si c’est le cas, un message contextuel (Img. 281) sera affiché.

     

   • section b - importer des photos

     Tout comme le nom de la section l’indique, il s’agit d’une section qui permet à un utilisateur de synchroniser les photos des assurés dans le SIG en ligne, avec les photos des assurés dans le SIG hors ligne. Lorsque les photos des assurés en ligne dans un fichier compressé sont obtenues à partir d’OpenIMIS en ligne vers l’ordinateur local de l’utilisateur, l’utilisateur utilisera cette section pour mettre ces photos dans IMIS hors ligne.

     L’utilisateur doit sélectionner un fichier à partir d’un ordinateur local en cliquant sur le bouton sélectionner un fichier sur le côté gauche de la section, et dans la fenêtre contextuelle qui apparaît (Img. 282), l’utilisateur peut naviguer jusqu’au fichier requis et sélectionnez le fichier.

     

     Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement à l’extrémité de la partie droite de cette section, les données du fichier seront importées vers l’openIMIS hors ligne et une confirmation sera donnée sous forme de messages contextuels (Img. 282).

     

     Si l’importation de photo n’est pas effectuée pour une raison quelconque, le message contextuel ci-dessus ne sera pas affiché, mais le système émettra un message contextuel approprié pour informer un utilisateur de ce qui s’est mal passé et de ce qui doit être fait.

   • section c - télécharger la prestation xmls

     Cette section a de la facilité pour activer le mode hors connexion HF Administrateur de téléchargement d’un fichier compressé en mode hors connexion tout les prestations. En cliquant sur le bouton télécharger sur le côté droit, l’utilisateur initier le processus de téléchargement et le tout en mode hors connexion prestations sera téléchargé dans un dossier de téléchargement par défaut de l’utilisateur de l’ordinateur local ou d’une invite de où enregistrer le fichier sera affiché par le navigateur`. L’utilisateur peut naviguer à travers les dossiers de son ordinateur pour trouver le fichier téléchargé. Si pas de nouvelles prestations, un message sera affiché.

   • télécharger l'inscription xmls

     Cette section a de la facilité pour activer le mode Hors connexion Administrateur du programme à télécharger un fichier zippé tous hors ligne les inscriptions des familles, des assurés, des polices et des contributions. En cliquant sur le bouton télécharger sur le côté droit, l’utilisateur initier le processus de téléchargement. Si aucune inscription trouvée, un message pop-up box (Img. 283) apparaît, la notification de l’utilisateur. Sinon, les inscriptions seront téléchargés dans un fichier zippé et un popup de confirmation de message (Img. 285) apparaîtra

     

   • section d - boutons

     Cette section a un bouton d’annulation qui, lorsque vous cliquez dessus, amènera l’utilisateur actuel à la page d’accueil.

   • section e - barre d'informations

     La barre d’informations en bas affichera différents messages de notification de couleur bleue en fonction des actions de l’utilisateur. Ces actions et messages peuvent être:

     • Aucun extrait précédent trouvé
       Ce message apparaît lors de la première utilisation du système et aucun extrait n’a été importé dans l’IMIS hors ligne

       

     • Dernière séquence d’extraction: <Sequence Number>
       Ce message apparaît après qu’une seule / série d’importations d’extrait a été effectuée vers openIMIS hors ligne et que de nombreuses fois seront affichées sous forme de numéro de séquence à la fin du message. Cela permet un suivi approprié des bons extraits à importer et à utiliser.

       

     • Aucune prestation trouvée
       Lorsque l’utilisateur openFIS hors ligne HF télécharge des prestations hors ligne et qu’aucune nouvelle prestation hors ligne n’est trouvée, ce message s’affiche.

       

4. Utilisateur

   Les utilisateurs avec le rôle Administrateur HF peuvent créer uniquement des utilisateurs avec des rôles: Réceptionniste, Administrateur des prestations et Administrateur HF (Img. 289). L’utilisateur avec le rôle “Administrateur NSHIP hors ligne”, peut créer uniquement un utilisateur avec le rôle: Commis (Img. 290).

   

5. accès aux données

   • Recherche / Recherche

     Dans toutes les pages des menus Assurés et Polices avec fonction de recherche / recherche, il y aura un critère de recherche supplémentaire (Img. 291) pour permettre la recherche de données hors ligne uniquement. Cette fonctionnalité est disponible si un utilisateur est dans IMIS hors ligne.

     

   • Créer / modifier

     Seuls les familles, les assurés, les polices et les contributions créées / modifiées hors ligne seront disponibles pour une manipulation ultérieure. Une donnée en ligne est disponible à des fins de visualisation.

     Pour un utilisateur hors ligne ayant le droit d’ouvrir les menus Assurés et Polices, il / elle peut accéder à toutes les données mais ne peut manipuler que les données qui ont été créées hors ligne. Le reste des données sera disponible en mode lecture seule

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