Paquet de Plan de Cotisation (manuel d'utilisation)
L’objectif du paquet de plans de contribution (Contribution Plans Bundle – CPB) est de regrouper plusieurs plans de contribution pour construire une offre standard pour un ensemble de produits.
Le but est de faciliter l’enrôlement d’offres complexes, pour lesquelles il serait autrement facile pour l’utilisateur de faire une erreur.
Le paquet de plans de contribution est lié aux plans de contribution.
Pré-conditions
Le produit doit être créé.
Navigation
Toutes les fonctionnalités liées à l’administration des paquets de plans de contribution se trouvent dans le menu principal Administration, sous-menu Plan de cotisation.
Cliquer sur le sous‑menu plans de cotisation redirige l’utilisateur actuel vers la page Rechercher un contrat.
Page de Recherche
Critères de recherche
Code : code du paquet de plans de contribution
Nom : nom du paquet de plans de contribution
Règle de calcul : règle faisant partie d’un plan de contribution
Produit d’assurance : produit d’assurance d’un plan de contribution
Date de validité de/à : période pendant laquelle le paquet de plans de contribution est valide
Périodicité : périodicité, en mois, du paquet de plans de contribution
Afficher les supprimés
Résultats
Le nom des colonnes correspond aux définitions des critères de recherche.
Les lignes représentent les résultats de la recherche.
Modifier le paquet de plans de contribution
Double-cliquer sur la ligne ou cliquer sur le bouton d’édition ouvre la page de modification.
Creation d’un paquet de plan de cotisation
Cliquer sur le bouton ajouter, une page s’ouvre avec des champs obligatoires a remplir. La saisie de tous les champs obligatoires active le bouton de sauvegarde. Cliquer dessus sauvegarde la creation.
Après avoir sauvegarder , le bouton ajouter en haut a droite s active pour nous permettre de créer un nouveau regime de cotisation.
Lorsqu'on clique sur le bouton ‘'ajouter un nouveau regime de cotisation’', on a une fenêtre contextuelle qui s affiche et nous pouvons remplir les champs obligatoires. Après avoir rempli tous les champs obligatoires , le bouton créer s active. Cliquer dessus , cree un paquet de plan de cotisation.
Pour ajouter une nouvelle version, supprimer et modifier un paquet de plan de cotisation, il suffit de cliquer sur les bouton correspondants.
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