Rechercher une famille

L'accès à la page Rechercher une Famille est restreint aux utilisateurs ayant les rôles système de Comptable, Commis et Réceptionniste d'Établissement de Santé, ou ayant un rôle incluant un accès aux Assurés et Familles/Famille/Consultation.

Pré-conditions

Besoin de consulter ou de modifier une famille et/ou les assurés, polices et cotisations associés.

Navigation

La fonction Rechercher une Famille se trouve dans le menu principal Assurés et Polices, sous-menu Familles/Groupes.

Open

Img. 137 Navigation - Familles - Trouver une famille

En cliquant sur le sous-menu Familles / Groupes, l’utilisateur actuel est redirigé vers la page Rechercher une famille.

Open

Img. 138 Trouver des familles

La page Rechercher une Famille est la première étape du processus de recherche d'une famille et permet ensuite d'accéder à la Page de Vue d'Ensemble de la Famille concernant les assurés, les polices et les cotisations. Cette page initiale peut être utilisée pour rechercher des familles ou des groupes spécifiques en fonction de critères précis. La page est divisée en deux panneaux (Img. 124) :

1. Panneau des Critères de Recherche
   Le panneau de recherche permet à l'utilisateur de sélectionner des critères spécifiques afin de réduire les résultats de recherche. Les options de recherche suivantes sont disponibles et peuvent être utilisées seules ou en combinaison les unes avec les autres.

   • Région
     Sélectionnez la Région ; dans la liste des régions en cliquant sur la flèche à droite du sélecteur pour sélectionner les familles/groupes d'une région spécifique. Remarque : La liste ne sera remplie qu'avec les régions attribuées à l'utilisateur actuellement connecté. S'il n'y en a qu'une seule, la région sera automatiquement sélectionnée.

   • District
     Sélectionnez le District ; dans la liste des districts en cliquant sur la flèche à droite du sélecteur pour sélectionner les familles/groupes d'un district spécifique. Remarque : La liste ne sera remplie qu'avec les districts appartenant à la région sélectionnée et attribués à l'utilisateur actuellement connecté. S'il n'y en a qu'un seul, le district sera automatiquement sélectionné.

   • Municipalité
     Sélectionnez la Municipalité ; dans la liste des municipalités en cliquant sur la flèche à droite du sélecteur pour sélectionner les familles/groupes d'une municipalité spécifique. Remarque : La liste ne sera remplie qu'avec les municipalités du district sélectionné ci-dessus.
     Sélectionnez le Village ; dans la liste des villages en cliquant sur la flèche à droite du sélecteur pour sélectionner les familles/groupes d'un village spécifique. Remarque : La liste ne sera remplie qu'avec les villages de la municipalité sélectionnée ci-dessus.

   • Numéro d'Assurance du Chef (/Membre) Assuré
     Tapez le début ou le Numéro d'Assurance complet pour rechercher les familles/groupes dont le Numéro d'Assurance du chef (/membre) de famille/groupe commence par ou correspond exactement au texte saisi.

   • Nom de Famille du Chef/Membre Assuré
     Tapez le début ou le Nom de famille complet pour rechercher les familles/groupes dont le Nom de famille du chef (/membre) de famille/groupe commence par ou correspond exactement au texte saisi.

   • Autres Noms du Chef/Membre Assuré
     Tapez le début ou les Autres Noms complets pour rechercher les familles/groupes dont les Autres Noms du chef (/membre) de famille/groupe commencent par ou correspondent exactement au texte saisi.

   • Sexe du Chef/Membre Assuré
     Sélectionnez le Sexe ; dans la liste des sexes en cliquant sur la flèche à droite du sélecteur, pour sélectionner les familles/groupes dont le chef (/membre) de famille/groupe est du sexe spécifié.

   • Numéro de Téléphone du Chef/Membre
     Tapez le début ou le Numéro de Téléphone complet pour rechercher les familles/groupes dont le Numéro de Téléphone du chef (/membre) de famille/groupe commence par ou correspond exactement au numéro saisi.

   • Email du Chef/Membre
     Tapez le début ou l'Email complet pour rechercher les familles/groupes dont l'Email du chef (/membre) de famille/groupe commence par ou correspond exactement au texte saisi.

   • Date de Naissance du Chef/Membre - Du
     Tapez une date ou utilisez le bouton de sélection de date pour saisir la Date de Naissance Du afin de rechercher les familles/groupes dont le chef (/membre) de famille/groupe a une date de naissance identique ou postérieure à la Date de Naissance Du.

   • Date de Naissance du Chef/Membre - Au
     Tapez une date ou utilisez le bouton de sélection de date pour saisir la Date de Naissance Au afin de rechercher les familles/groupes dont le chef (/membre) de famille/groupe a une date de naissance identique ou antérieure à la Date de Naissance Au.

   • Statut de Pauvreté
     Sélectionnez le Statut de Pauvreté ; dans la liste des statuts de pauvreté en cliquant sur la flèche à droite du sélecteur, pour sélectionner les familles/groupes ayant un statut de pauvreté spécifique.

   • N° de Confirmation
     Tapez le début ou le N° de Confirmation complet pour rechercher les familles/groupes dont le N° de Confirmation commence par ou correspond exactement au texte saisi.

   • Historique
     Cliquez sur Historique pour afficher les enregistrements historiques correspondant aux critères sélectionnés. Les enregistrements historiques sont grisés pour les distinguer clairement des enregistrements actuels et aucune action de suppression n'est possible (Img. 125).

• Open

  

  Img. 139 Dossiers historiques - Panneau de résultats

   

• Bouton de recherche

  Pour lancer la recherche et filtrer les enregistrements, les résultats apparaîtront dans le panneau des résultats.

2. Panneau de résultats

   Le panneau des résultats affiche une liste de toutes les familles/groupes trouvés, correspondant aux critères sélectionnés dans le panneau de recherche. En double-cliquant sur un enregistrement, l'utilisateur est redirigé vers la page de présentation de la famille pour la famille sélectionnée ou s’il s’agit d’un enregistrement historique, puis la page de modification de la famille, pour une visualisation détaillée.

   Le tableau des résultats est paginé, d'autres enregistrements peuvent être consultés en naviguant entre les pages à l'aide du sélecteur de page situé au bas du panneau des résultats. (Img. 141)

   Open

   

   Img. 141 Sélecteur de page - Panneau de résultats

    

3. Panneau de boutons

   Le bouton Annuler redirige vers Page d’accueil.

4. Panneau d’information

   Le panneau d’informations est utilisé pour afficher les messages à l’utilisateur. Les messages apparaîtront une fois qu’une famille / un groupe aura été ajouté, mis à jour ou supprimé ou s’il y a eu une erreur à tout moment pendant le processus de ces actions.

Présentation de la famille / du groupe

L’accès à la Page de présentation de la famille <#family-overview-page.> est réservé aux utilisateurs ayant le rôle système de comptable ou avec un rôle comprenant un accès aux assurés et aux familles.

Conditions préalables

Besoin de s’enquérir ou de modifier une famille / un groupe ou de gérer les assurés, les polices et les contributions qui y sont associés.

La navigation

Page de présentation de la famille Ne peut pas être accédé directement; la première étape consiste à rechercher la famille/le groupe à l’aide de `page de recherche des familles<#find-family-page>`__,`page de recherche des assurés<#Find_Insuree_Page>`__,`page de recherche des polices<#Find_Policy_Page>`__ ou `page de recherche des contributions<Find_contribution_Page>`__. Une fois qu’une famille, un assuré, une police ou une contribution spécifique est sélectionné en sélectionnant le lien hypertexte dans le panneau de résultats de la page de recherche respective, l’utilisateur est redirigé vers la :`page de présentation de la famille<#family-overview-page.>`__

Page de présentation de la famille

Open

Img. 142 Image - Page de présentation de la famille

La Page d'aperçu de la famille est le point central de toutes les opérations en ce qui concerne les familles / groupes, les assurés, les polices et les contributions qui y sont associées. La page est divisée en 5 panneaux (Vue d’ensemble de la famille d’images)

1. Famille / Groupe Panneau

   Le panneau « Famille/Groupe » fournit des informations sur la famille, notamment le district, la municipalité, le village, le numéro d'assurance, le nom de famille et les autres noms du chef de famille, ainsi que le niveau de pauvreté de la famille.

2. Panel des assurés

   Le panneau des assurés affiche une liste des assurés de la famille ou du groupe. En double-cliquant sur un enregistrement, l'utilisateur est redirigé vers l'enregistrement de l'assuré pour le modifier ou le consulter en détail.

   Lorsque l'on sélectionne un assuré dans la liste, la fenêtre des polices s'actualise et affiche les polices qui couvrent l'assuré sélectionné.

   Dans le panneau des assurés, des boutons d'action permettent d'ajouter (un nouvel assuré ou un assuré existant - non responsable). Sur l'assuré, il est possible de le définir comme chef de famille, de le retirer (« détacher ») de la famille/du groupe ou de le supprimer.

3. Panneau des polices

   Le panneau des polices affiche une liste des polices détenues par la famille/le groupe.

   Par défaut, seules les (dernières) polices actives sont affichées. Si vous décochez la case Afficher uniquement les dernières polices actives ou les dernières polices expirées, les polices précédentes s'affichent.

   L'action Ajouter permet de créer une nouvelle police pour la famille modifiée.

   Un double clic sur un enregistrement redirige l'utilisateur vers la police pour qu'il puisse la modifier ou la consulter en détail.

   Chaque ligne contient également des actions Supprimer et Renouveler.

   Lorsque l'on sélectionne une police dans la liste, le panneau des contributions s'actualise et affiche les contributions liées à la police nouvellement sélectionnée.

4. Panel des contributions

   Le panneau des contributions affiche une liste des contributions à la police actuellement sélectionnée dans le panneau des polices.

   Un double clic sur un enregistrement redirige l'utilisateur vers la contribution pour qu'il puisse la modifier ou la consulter en détail.

   Chaque ligne contient également une action Supprimer.

   L'action Ajouter permet de créer une nouvelle contribution pour la famille modifiée.

   Lorsque l'on sélectionne une contribution dans la liste, le panneau des paiements s'actualise et affiche les paiements liés à la contribution nouvellement sélectionnée.

5. Panneau des paiements
   Le panneau des paiements affiche une liste des paiements de la contribution actuellement sélectionnée dans le panneau des contributions.

   En double-cliquant sur un enregistrement, l'utilisateur est redirigé vers le paiement pour le modifier ou l'afficher en détail.

   Chaque ligne contient également une action Supprimer.

   L'action Ajouter permet de créer un nouveau paiement pour la famille modifiée.

   Dans le Panneau des contributions, des boutons d’action permettent d’ajouter, de modifier et de supprimer des contributions.

6. Panneau d’information

   Le panneau d’informations est utilisé pour afficher les messages à l’utilisateur. Les messages apparaîtront une fois qu’un assuré, une police ou une contribution ont été ajoutés, mis à jour ou supprimés ou s’il y a eu une erreur à tout moment au cours du processus de ces actions.

Page Famille / Groupe

La page Famille/Groupe se compose de deux sections principales : l'une pour les données relatives à la famille/au groupe et l'autre pour l'assuré principal de la famille/du groupe.

Open

Img. 129 Page famille/groupe

1. La section des données de la famille/du groupe

La section Famille/Groupe est destinée à afficher/fournir les données spécifiques à la famille/groupe :

• Région
  Sélectionnez dans la liste des régions disponibles la région dans laquelle le chef de famille / groupe séjourne en permanence. Remarque: La liste ne sera remplie qu’avec les régions affectées à l’utilisateur actuellement connecté. S’il ne s’agit que d’une seule, la région sera automatiquement sélectionnée. Obligatoire.

• DistrictSélectionnez dans la liste des districts disponibles le district dans lequel le chef de famille / groupe séjourne en permanence. Remarque: La liste ne sera remplie qu’avec les districts appartenant à la région sélectionnée et attribués à l’utilisateur actuellement connecté. S’il ne s’agit que d’un seul, le district sera automatiquement sélectionné. Obligatoire.

• Municipalité
  Sélectionnez dans la liste des communes disponibles la commune dans laquelle le chef de famille / groupe réside en permanence. Remarque: La liste ne sera remplie qu’avec les communes appartenant au district sélectionné. Obligatoire.

• Village
  Sélectionnez dans la liste des villages disponibles le village dans lequel le chef de famille / groupe séjourne en permanence. Remarque: La liste ne sera remplie qu’avec les villages appartenant à la commune sélectionnée. Obligatoire.

• Statut de pauvreté
  Sélectionnez si la famille / le groupe a le statut de pauvreté.

• Type de confirmation
  Sélectionnez le type de confirmation du statut social de la famille / du groupe.

• Numéro de confirmation
  Saisissez l’identification alphanumérique de la confirmation du statut social de la famille / du groupe.

• Type de groupe
  Sélectionnez le type de groupe / famille.

• Détails de l'adresse
  Entrez les détails de l’adresse permanente de la famille / du groupe.

2. La section des details du chef de famille/groupe

La section Détails de l'assuré principal est destinée à afficher/fournir les données relatives à l'assuré principal de la famille/du groupe.

Le bouton « Sélectionner existant » permet d'importer (utiliser) un assuré existant (non chef de famille) en tant que chef de famille/groupe.

• Numéro d'assurance
  Saisissez le numéro d’assurance du chef de famille / groupe. Obligatoire.

• Nom de famille
  Saisissez le nom de famille du chef de famille / groupe. Obligatoire.

• Autres noms
  Entrez d’autres noms du chef de famille / groupe. Obligatoire.

• Date de naissance
  Saisissez la date de naissance du chef de famille / groupe. Remarque: Vous pouvez également utiliser le bouton à côté du champ de date de naissance pour sélectionner une date à saisir.

• Sexe
  Sélectionnez dans la liste des genres disponibles le sexe du chef de famille / groupe. Obligatoire.

• État matrimonial
  Sélectionnez dans la liste des états matrimoniaux disponibles l’état matrimonial du chef de famille / du groupe.

• Carte Bénéficiaire
  Sélectionnez dans la liste des cartes si une carte d’identité d’assurance a été délivrée ou non au chef de famille / groupe.

• Région actuelle
  Sélectionnez dans la liste des régions disponibles la région dans laquelle le chef de famille / groupe séjourne temporairement.

• District actuel
  Sélectionnez dans la liste des districts disponibles le district dans lequel le chef de famille / groupe séjourne temporairement. Remarque: La liste ne sera remplie qu’avec les quartiers appartenant à la région sélectionnée

• Municipalité actuelle
  Sélectionnez dans la liste des municipalités disponibles la municipalité dans laquelle le chef de famille / groupe séjourne temporairement. Remarque: La liste ne sera remplie qu’avec les communes appartenant au district sélectionné.

• Village actuel
  Sélectionnez dans la liste des villages disponibles le village dans lequel le chef de famille / groupe séjourne temporairement. Remarque: La liste ne sera remplie qu’avec les villages appartenant à la commune sélectionnée.

• Détails de l'adresse actuelle
  Entrez les détails de l’adresse temporelle du chef de famille / groupe.

• Profession
  Sélectionnez la profession du chef de famille / groupe.

• Éducation
  Sélectionnez l’éducation du chef de famille / groupe.

• Numéro de téléphone
  Entrez le numéro de téléphone du chef de famille / groupe.

• Courriel
  Saisissez l’adresse e-mail du chef de famille / groupe.

• Type d'identification
  Sélectionnez le type de document d’identification du chef de famille / groupe.

• Numéro d'identification
  Entrez l’identification alphanumérique du document du chef de famille / groupe.

• Région du PPS
  Sélectionnez dans la liste des régions disponibles la région dans laquelle se trouve l’établissement de santé primaire (premier point de soin (PPS)) du chef de famille / groupe choisi.

• District de PPS
  Sélectionnez dans la liste des districts disponibles le district dans lequel se trouve l’établissement de santé primaire (premier point de soin) du chef de famille / du groupe. Remarque: La liste ne sera remplie qu’avec les districts appartenant à la région sélectionnée.

• Niveau de PPS
  Sélectionnez le niveau de l’établissement de santé primaire choisi (premier point de soin) du chef de famille / groupe.

• Premier point de soin
  Sélectionnez dans la liste des formations sanitaires disponibles la structure de santé primaire choisie (premier point de soin) du chef de famille / groupe. Remarque: La liste ne sera remplie qu’avec les formations sanitaires appartenant au district sélectionné qui sont du niveau sélectionné.

• Parcourir
  Parcourez pour obtenir la photo du chef de famille / groupe liée à son numéro d’assurance.

1. Sauvegarder
   Une fois toutes les données obligatoires saisies, cliquer sur le bouton Sauvegarder sauvegardera l’enregistrement. L’utilisateur sera redirigé vers la Page de présentation de la famille <#family-overview-page.> page de présentation de la, avec l’enregistrement nouvellement enregistré affiché et sélectionné dans le panneau de résultats. Un message confirmant que le membre de la famille a été enregistré apparaîtra sur le panneau d’informations.

2. Données obligatoires
   Si les données obligatoires ne sont pas saisies au moment où l’utilisateur clique sur le bouton Enregistrer, un message apparaîtra dans le panneau d’informations et le champ de données prendra le focus (par un astérisque).

3. Annuler
   En cliquant sur le bouton Annuler, l’utilisateur sera redirigé vers la page Rechercher la famille.

Ajout d’une famille

Cliquez sur le signe plus (+) pour rediriger vers la Family / Group Page.

Lorsque la page s’ouvre, tous les champs de saisie sont vides. Voir la Page Famille / Groupe pour plus d’informations sur la saisie des données et les champs obligatoires.

Modification d’une famille / d’un groupe

Une nouvelle famille peut être ajoutée en utilisant l'entrée du menu principal Ajouter une famille/groupe ou en cliquant sur le bouton « + » de la page Rechercher des familles.

Open

Ajout d'une famille/d'un groupe

Lorsque la page s'ouvre, tous les champs de saisie sont vides. Voir la page Famille/Groupe pour plus d'informations sur la saisie des données et les champs obligatoires.

Open

Ajout de détails sur les membres

Modification d'une famille ou d'un groupe

Pour modifier une famille ou un groupe, double-cliquez sur l'enregistrement correspondant du tableau de résultats de la recherche de familles.

Changer de chef de famille / de groupe

Le chef de famille/groupe est le principal contact associé à une police. Pour diverses raisons, il peut s'avérer nécessaire de changer le responsable d'une famille ou d'un groupe.

Vous pouvez modifier le chef de famille/groupe à partir de la page de présentation de la famille, dans la section des assurés de la famille.

Open

Changement de chef de famille

Déplacement d’un assuré

Les assurés peuvent être déplacés d’une famille / d’un groupe à un autre. Le nouvel assuré ne doit pas être chef de famille / groupe dans une autre famille / groupe.

Pour ce faire, utilisez l'action Ajouter un existant dans la section des assurés de la page de présentation de la famille.

Open

Déplacement d'un assuré

Une boîte de dialogue de recherche de l'assuré (filtrant automatiquement sur l'assuré non chef de famille) permet à l'utilisateur de trouver l'assuré.

Open

Recherche d'un bénéficiaire à transférer

Suppression d’une famille / d’un groupe

Pour supprimer une famille ou un groupe, cliquez sur l'action Supprimer dans l'enregistrement correspondant du tableau des résultats de la recherche de familles.

Avant de procéder à la suppression, une fenêtre de confirmation s'affiche, demandant à l'utilisateur de confirmer si l'action doit réellement être exécutée.

La boîte de dialogue de confirmation propose deux options :

Open

• Supprimer la famille et les membres : permet de supprimer également tous les membres de cette famille.

• Supprimer la famille uniquement : les membres de la famille sont « détachés » (et restent sans famille), mais ne sont pas supprimés.

Lorsqu'une famille est supprimée, tous les enregistrements relatifs à la famille supprimée restent disponibles en sélectionnant les enregistrements historiques.