La page Trouver une police est la première étape du processus de recherche d'une police et d'accès ultérieur à la page de présentation de la famille des assurés, des polices et des cotisations. Cette page initiale peut être utilisée pour rechercher des polices spécifiques ou des groupes de polices en fonction de critères spécifiques. Le panneau est divisé en deux panneaux principaux (Img. 143)

Panneau de recherche
Le panneau de recherche permet à un utilisateur de sélectionner des critères spécifiques pour minimiser les résultats de la recherche. Dans le cas des polices, les options de recherche suivantes sont disponibles et peuvent être utilisées seules ou en combinaison les unes avec les autres.
- Région
  Sélectionnez la Région; dans la liste des régions en cliquant sur la flèche à droite du sélecteur pour sélectionner les polices d'une région spécifique. Remarque: La liste ne sera remplie qu'avec les régions affectées à l'utilisateur actuellement connecté. S'il ne s'agit que d'une seule, la région sera automatiquement sélectionnée.
- District
  Sélectionnez le District; dans la liste des districts en cliquant sur la flèche à droite du sélecteur pour sélectionner des polices pour les familles/groupes résidant dans un district spécifique. Remarque: La liste ne sera remplie qu'avec les districts appartenant à la région sélectionnée et assignés à l'utilisateur actuellement connecté. S'il ne s'agit que d'un seul, le district sera automatiquement sélectionné.
- Produit
  Sélectionnez le Produit; dans la liste des produits en cliquant sur la flèche à droite du sélecteur, pour sélectionner des polices pour un produit spécifique.
- Type de confirmation: sélectionner l’entité qui va confirmer la police (autorité locale, municipalité, Etat, autre)
- Agent d'inscription
  Sélectionnez le agent d'inscription; dans la liste des agents d’inscription en cliquant sur la flèche à droite du sélecteur, pour sélectionner les polices liées à un agent d’inscription spécifique.
- Numéro d'assuré
  Saisissez le numéro d'assuré pour rechercher les polices associées à un assuré spécifique. Le numéro d'assuré est l'identifiant unique attribué à chaque bénéficiaire dans le système.
- Autres noms
  Saisissez les autres noms (prénom) de l'assuré pour rechercher les polices liées à un assuré portant ce prénom. Remarque : La recherche peut retourner plusieurs résultats si plusieurs assurés partagent le même prénom. Il est recommandé de combiner ce critère avec d'autres filtres (numéro d'assuré, nom de famille) pour affiner les résultats.
- Nom de famille
  Saisissez le nom de famille de l'assuré pour rechercher les polices liées à un assuré portant ce nom. Remarque : Comme pour les autres noms, il est recommandé de combiner ce critère avec d'autres filtres pour obtenir des résultats plus précis.
- Date d'inscription à partir de
  Tapez une date; ou utilisez le bouton de sélection de date pour saisir la date d'inscription à partir de pour rechercher des polices avec une `` date d’inscription`` égale ou ultérieure à la date spécifiée. Remarque. Pour effacer la zone de saisie de la date; utilisez la souris pour mettre en surbrillance la date complète, puis appuyez sur la touche espace.
- Date d'inscription jusqu'à
  Tapez une date; ou utilisez le bouton de sélection de date pour entrer la date d'inscription à pour rechercher des polices avec une `` date d’inscription`` égale ou antérieure à la date spécifiée. Remarque. Pour effacer la zone de saisie de la date; utilisez la souris pour mettre en surbrillance la date complète, puis appuyez sur la touche espace.
- Date de début à partir de
  Tapez une date; ou utilisez le bouton de sélection de date pour saisir la date de début à partir de pour rechercher des polices avec une `` date de début`` égale ou ultérieure à la date spécifiée. Remarque. Pour effacer la zone de saisie de la date; utilisez la souris pour mettre en surbrillance la date complète, puis appuyez sur la touche espace.
- Date de debut jusqu'àu
  Tapez une date; ou utilisez le bouton de sélection de date pour saisir la date de début à pour rechercher des polices avec une `` date de début`` égale ou antérieure à la date spécifiée. Remarque. Pour effacer la zone de saisie de la date; utilisez la souris pour mettre en surbrillance la date complète, puis appuyez sur la touche espace.
- En vigueur à partir du
  Tapez une date; ou utilisez le bouton de sélection de date pour saisir la date d'entrée en vigueur du pour rechercher des polices dont la `` date d’entrée en vigueur`` est égale ou ultérieure à la date spécifiée. Remarque. Pour effacer la zone de saisie de la date; utilisez la souris pour mettre en surbrillance la date complète, puis appuyez sur la touche espace.
- En vigueur jusqu'au
  Tapez une date; ou utilisez le bouton de sélection de date pour saisir la date d'entrée en vigueur à pour rechercher des polices dont la date d'entrée en vigueur est égale ou antérieure à la date spécifiée. Remarque. Pour effacer la zone de saisie de la date; utilisez la souris pour mettre en surbrillance la date complète, puis appuyez sur la touche espace.
- Expiration à partir de
  Tapez une date; ou utilisez le bouton de sélection de date pour saisir la date d'expiration du pour rechercher des polices avec une `` date d’expiration`` égale ou ultérieure à la date spécifiée. Remarque. Pour effacer la zone de saisie de la date; utilisez la souris pour mettre en surbrillance la date complète, puis appuyez sur la touche espace.
- Expiration jusqu'au
  Tapez une date; ou utilisez le bouton de sélection de date pour saisir la date d'expiration à pour rechercher des polices avec une date d'expiration égale ou antérieure à la date spécifiée. Remarque. Pour effacer la zone de saisie de la date; utilisez la souris pour mettre en surbrillance la date complète, puis appuyez sur la touche espace.
- Type de police
  Sélectionnez si les nouvelles polices [Nouvelle police] ou les polices renouvelées [Renouvellement] doivent être recherchées.
- Statut de la police
  Sélectionnez le Statut de la police; dans la liste des statuts de stratégie en cliquant sur la flèche à droite du sélecteur, pour sélectionner des stratégies pour un statut de stratégie spécifique.
  Une stratégie peut avoir les statuts suivants:
  - Inactif (Données de police entrées mais police non encore activée)
  - Actif (Police partiellement ou entièrement payée et rendue active)
  - Suspendu (La police n’a pas été entièrement payée dans le délai de grâce)
  - Expiré (La police n’est plus active car la période d’assurance s’est écoulée)
- Solde sous
  Permet de filtrer les polices dont le solde est inférieur ou égal au montant saisi. Le solde correspond à la différence entre la valeur de la police et le total des cotisations versées (Solde = Valeur de la police − Cotisations payées).
- Solde au-dessus
  Permet de filtrer les polices dont le solde est égal ou supérieur au montant saisi. Par exemple, si vous saisissez 1 000, seules les polices dont le solde est ≥ 1 000 seront affichées. Si vous saisissez 0, toutes les polices ayant un solde positif apparaîtront.
- Cocher/décocher uniquement les Assurés inactifs
  Cochez la case pour sélectionner uniquement les stratégies pour les familles/groupes avec les assurés qui sont des non-actifs (non couverts) en dépit de la police de leur famille et/ou groupe est actif. La raison en est peut-être l’ajout d’un nouveau preneur d’assurance (membre), pour la famille/groupe avec une police active sans paiement de cotisations supplémentaires ou parce que le nombre maximum de membres dans la famille, le groupe dépasse le nombre maximal déterminé par le paquet de bénéfices de la police.
  En cochant cette case, la recherche retournera uniquement les polices de familles/groupes comportant des assurés inactifs (non couverts), et ce malgré le fait que la police soit active. Un assuré peut être inactif pour deux raisons principales :
  - Un nouveau membre a été ajouté à la famille/groupe ayant une police active, mais sans paiement de cotisations supplémentaires
  - Le nombre maximum de membres autorisé par le paquet de bénéfices de la police a été dépassé
- Cocher/Decocher Afficher les valeurs historique
  En cochant cette case, les enregistrements historiques (anciennes versions des polices supprimées, modifiées ou expirées) s'afficheront dans les résultats de recherche. Ces enregistrements historiques sont visuellement distingués des enregistrements actuels par un texte barré ou un affichage grisé, et sont accessibles en lecture seule (aucune action de modification n'est possible dessus).
  Img. 164 Dossiers historiques - Panneau de résultats
- Sélection de date
  Cliquer sur le bouton de sélection de date fera apparaître un sélecteur de calendrier facile à utiliser (Tab. 19); par défaut, le calendrier affichera le mois en cours ou le mois de la date actuellement sélectionnée, le jour en cours étant mis en surbrillance.
  - À tout moment pendant l’utilisation de la fenêtre contextuelle, l’utilisateur peut voir la date de aujourd’hui .
  - Cliquez sur aujourd’hui pour fermer la fenêtre contextuelle et afficher la date du jour dans la zone de saisie de date correspondante.
  - Cliquez sur n’importe quel jour du mois pour fermer la fenêtre contextuelle et afficher la date sélectionnée dans la zone de saisie de date correspondante.
  - Cliquer sur la flèche à gauche affiche le mois précédent.
  - Cliquer sur la flèche à droite affichera le mois suivant.
  - Cliquer sur le mois affichera tous les mois de l’année.
  - Cliquer sur l’année affichera un sélecteur d’année.
    Date du jour; 21 mai
    Sélectionner l’année
    
    Sélectionner le jour

Bouton de recherche
Une fois les critères saisis, utilisez le bouton Rechercher pour filtrer les enregistrements, les résultats apparaîtront dans le panneau de résultats.

Panneau de résultats
Le Résultat s’affiche sur le Panneau une liste de tous les polices, correspondant aux critères sélectionnés dans le panneau de recherche. L’enregistrement actuellement sélectionné est mis en surbrillance avec la lumière bleue, tout en survolant enregistre les changements de la surbrillance grise (Img. 165). La colonne de droite contient un bouton qui re-dirige vers la page de visualisation dans le cas d’une ligne historique ou vers la page de modification dans le cas des lignes encore valident.
Img. 165 Enregistrement sélectionné (bleu), enregistrements survolés (jaune) - Panneau de résultats
Un maximum de 10,20,50, 100 enregistrements sont affichés en même temps en fonction de ce que vous sélectionnez, d’autres enregistrements peuvent être consultés en parcourant les pages à l’aide du sélecteur de page en bas du panneau de résultat (Img. 166)
Img. 166 Sélecteur de page - Panneau de résultats
Panneau de boutons
Le bouton Ouvrir le resumé de la familleOuvrir le resumé de la famille redirige vers la page des details de la famille .
Panneau d’information
Le panneau d’informations est utilisé pour afficher les messages à l’utilisateur. Des messages s’afficheront une fois qu’une stratégie a été ajoutée, mise à jour ou supprimée ou s’il y a eu une erreur à tout moment au cours du processus de ces actions.

Page Police

La saisie des données
Img. 167 Page de police
- Date d'inscription
  Saisissez la date d’inscription à la police. Obligatoire. Remarque: Vous pouvez également utiliser le bouton à côté du champ de date d’inscription pour sélectionner une date à saisir.
- Produit
  Sélectionnez dans la liste des produits disponibles le produit de la police. Obligatoire.
- Date d'entrée en vigueur
  La date d’entrée en vigueur de la police est calculée automatiquement ultérieurement. La date d’effet correspond au maximum de la date de début et de la date à laquelle la dernière cotisation a été payée ou lorsque l’utilisateur a activé l’activation de la police.
- Date de début
  La date de début de la police est calculé automatiquement. Soit c’est la date d’inscription en plus de la période d’administration des paquets de bénéfices liés à la police de libre-inscription (sans cycles) ou c’est une date du début du cycle déterminé selon la date d’inscription et la période d’administration pour l’inscription dans les cycles fixes. La date de début peut être modifiée par l’utilisateur.
- Date d'expiration
  La date d’expiration de la police est calculée automatiquement. Lors de la souscription d’une nouvelle police, la date d’expiration est la date de début plus la période d’assurance du paquet de bénéfices associé à la police pour la souscription gratuite ou la date de début de cycle plus la période d’assurance pour la souscription en cycles fixes.
- Agent d'inscription
  Sélectionnez dans la liste des agents d’inscription disponibles l’agent d’inscription lié à la police. Obligatoire
Sauvegarder
Une fois toutes les données obligatoires saisies, cliquer sur le bouton Sauvegarder sauvegardera l’enregistrement. L’utilisateur sera redirigé vers la page de présentation de la famille avec l’enregistrement nouvellement enregistré affiché et sélectionné dans le panneau de résultats. Un message confirmant que la stratégie a été enregistrée apparaîtra sur le panneau d’informations.
Données obligatoires
Si les données obligatoires ne sont pas saisies au moment où l’utilisateur clique sur le bouton Enregistrer, un message apparaîtra dans le panneau d’informations et le champ de données prendra le focus (par un astérisque).
Annuler
En cliquant sur le bouton Annuler, l’utilisateur sera redirigé vers la page de présentation de la famille.

Ajout d’une stratégie

Cliquez sur le Signe (+) pour rediriger vers la page de la police .

Lorsque la page s’ouvre, tous les champs de saisie sont vides. Voir la page de la police pour des informations sur la saisie des données et les champs obligatoires.

Modification d’une stratégie

Cliquez sur l' iconne stylo pour rediriger vers la page de la police.

La page s’ouvrira avec les informations actuelles chargées dans les champs de saisie de données. Voir la page de la police pour des informations sur la saisie des données et les champs obligatoires.

Suppression d’une stratégie

Cliquez sur le bouton supprimer pour supprimer la police actuellement sélectionnée.

Avant de supprimer une police, toutes les contributions de la police doivent être supprimées. Avant de supprimer une fenêtre de confirmation s’affiche, ce qui oblige l’utilisateur à confirmer si l’action doit vraiment être effectuée.

Img. 168 Confirmation de suppression de police

Lorsqu’une stratégie est supprimée, tous les enregistrements conservant la stratégie supprimée seront toujours disponibles en sélectionnant les enregistrements historiques.

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